Forgent Power Solutions, hisse başına 49 dolardan büyütülmüş halka arz fiyatladı: Hisse senedi %11 geriledi

Forgent Power Solutions, büyütülmüş 43,7 milyon hisselik halka arzını hisse başına 49 dolardan, bir önceki kapanışa göre %11 iskonto ile fiyatladı. Piyasa yeni arzı sindirirken hisse senedi Çarşamba günü %11 düşüşle 49,90 dolara geriledi.

Şirket, 14,6 milyon hisseden elde edeceği net geliri, Forgent'i destekleyen özel sermaye şirketi Neos Partners tarafından kontrol edilen mevcut hissedarlara ait bir iştirakteki paylarını geri almak için kullanacak. Neos bağlantılı ana kuruluşlar, arzda 29,1 milyon hisse satıyor ve bu kısımdan elde edilecek tüm geliri alacak.

Goldman Sachs, Jefferies ve Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities ve Barclays'in muhabir aracı kurum olarak görev yaptığı sigorta sendikasyonuna liderlik ediyor. Sigortacıların 30 günlük bir süre içinde ilave 6,5 milyon hisse satın alma opsiyonu bulunuyor. Arzın 6 Temmuz'da kapanması bekleniyor.

İkincil satış, Forgent'in hisse senedinin veri merkezi inşaatında kullanılan elektrikli ekipmanlara yönelik artan talep nedeniyle geçtiğimiz yıl içinde iki kattan fazla değer kazanmasının ardından geldi. Veri merkezleri, elektrik şebekesi ve endüstriyel tesisler için özel olarak tasarlanmış güç dağıtım ekipmanları üreten şirket, InvestingPro verilerine göre bu yıl %85 gelir artışı öngörüyor. Hisse senedi, iskontoya rağmen hâlâ yüksek değerleme katsayılarından işlem görüyor; bu durum, yatırımcıların veri merkezi inşaatıyla bağlantılı şirketlere verdiği primi yansıtıyor.

Arz, mevcut hissedarları seyreltmekle birlikte, şirketin iştirak paylarını geri almasıyla Forgent'in bilançosunu da güçlendiriyor. Yatırımcılar, şirketin veri merkezi müşterilerinden gelen sipariş büyümesinin, hisse senedinin yükselişini tetikleyen gelir ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirmek için bir sonraki kazanç raporunu bekleyecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.