- Fosun International, Club Med tatil köyü işletmesi için Hong Kong'da halka arz planlıyor.
- Halka arz, tatil operatörü için en az 500 milyon dolar kaynak sağlayabilir.
- BNP Paribas, HSBC ve JPMorgan arzı yönetmek üzere yetkilendirildi.
Geri
Fosun'un Club Med'i Hong Kong IPO'sunda 500 milyon doların üzerinde kaynak hedefliyor
Fosun International Ltd., en az 500 milyon dolar kaynak sağlayabilecek Club Med biriminin Hong Kong'daki halka arzı (IPO) için bankaları seçti.
Konuya yakın kaynaklara göre Çinli holding, listeleme süreci için BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc ve JPMorgan Chase & Co. ile çalışıyor. Bilgiler özel olduğu için kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Kesin zaman çizelgesi ve değerleme de dahil olmak üzere arzın ayrıntıları henüz açıklanmadı. Halka arz ile tatil köyü işletmecisi Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Ana Pazarı'nda listelenecek.
Bu hamle, Fosun'un portföyündeki değeri açığa çıkarma ve bilançosunu güçlendirme arayışında olduğu bir dönemde geldi. Halka arz, yeni listelemelerde son dönemde yavaşlama görülen Hong Kong piyasasındaki yatırımcı iştahını test edecek.
Değeri Açığa Çıkarmak
Şanghay merkezli bir holding olan Fosun, uzun süren bir teklif savaşının ardından 2015 yılında o dönemki adıyla Club Méditerranée SA'nın tam kontrolünü ele geçirmişti. Bu satın alma, Fosun'un Çinli turistlerin premium seyahat deneyimlerine yönelik artan talebinden yararlanma stratejisinin temel bir parçasıydı.
Club Med, her şey dahil tatil paketleriyle tanınan dünya çapında düzinelerce tatil köyü işletiyor. Halka arz, şirkete özellikle Asya'daki ayak izini genişletmek ve diğer küresel konaklama devleriyle rekabet etmek için sermaye sağlayacaktır.
Potansiyel listeleme, Fosun'a tatil köyü zincirindeki uzun vadeli yatırımından para kazanma yolu sunuyor. İlk günkü işlem performansı, mevcut piyasada tüketici odaklı varlıklara yönelik kurumsal talebin önemli bir testi olacaktır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
[1] Kaynaklara göre Fosun International, Club Med'in Hong Kong halka arz planı için bankaları yetkilendirdi.[2] Fosun, Club Med Tatil Köyü Zincirinin Hong Kong Halka Arzı İçin Bankaları Seçti - Bloomberg.com[3] Aribio sonbaharda 3. aşama sonuçlarını hedefliyor, 7 trilyon wonluk Fosun anlaşmasını mühürledi ve KOSPI listelemesini değerlendiriyor - CHOSUNBIZ[4] Aribio solo halka arzı değerlendiriyor, Solux ters birleşme umutlarının azalmasıyla düşüşte - CHOSUNBIZ
