Goldman Sachs, yapay zeka veri merkezlerine yatırılan yaklaşık 700 milyar doları paraya dönüştürmek için somut bir yol belirledi: 2035 yılına kadar yaklaşık 1 trilyon dolar gelir elde etmesi beklenen küresel otonom taşımacılık pazarı.
Goldman analisti Mark Delaney yakın tarihli bir raporda, ticari kurulumların halihazırda hızlandığını vurgulayarak, "ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki otoyollarda otonom araçların büyük ölçekli ortaya çıkışı bir olasılık değil, zaman meselesidir" dedi.
Banka, ABD robotaksi pazarına yönelik tahminini 2030 yılı için, bir yıl önceki tahmininin neredeyse üç katı olan 19 milyar dolara yükseltti. Küresel olarak Delaney, 2035 yılına kadar 415 milyar dolarlık bir robotaksi pazarı öngörüyor; otonom kamyon taşımacılığının 560 milyar dolar daha ekleyerek yaklaşık 285 milyar dolarlık bir birleşik brüt kâr havuzu oluşturması bekleniyor.
Bu teknolojik değişim, taksi ve kamyon şoförü ücretleri ile araç paylaşım gelirleri de dahil olmak üzere ABD ekonomisinin 440 milyar dolarlık bir bölümünü uyarıyor. Rapor, Alphabet'in Waymo'sunun ticari lansmanından sadece 20 ay sonra San Francisco'daki araç çağırma pazarının %30'unu ele geçirdiğini ve bunun hızlı bir yıkım potansiyeline işaret ettiğini belirtiyor.
Robotaksiler Hızlanıyor
Agresif tahmin revizyonu; ABD, Çin ve Avrupa'da otonom araç dağıtımının hızla genişlemesinden kaynaklanıyor. Bu büyüme, Waymo, Tesla ve Pony.ai gibi firmaların tescilli teknolojilerinin yanı sıra Nvidia gibi şirketlerin ticari yapay zeka araçlarıyla destekleniyor.
Tüketici ilgisi, dağıtım hızıyla paralel gidiyor. Google arama verileri robotaksilere olan merakın arttığını gösteriyor ve Waymo'nun San Francisco'daki hızlı pazar payı kazanımı, tüketici benimsemesine somut bir örnek teşkil ediyor. Goldman'ın raporu, dikey olarak entegre edilmiş robotaksi operatörlerinin %30 ile %50 arasında brüt kâr marjlarına ulaşabileceğini öngörüyor.
Kamyon Taşımacılığı: Daha Büyük Kâr Havuzu
Robotaksiler manşetleri süslerken, rapor otonom kamyon taşımacılığını daha da büyük bir kâr kaynağı olarak tanımlıyor. Küresel pazarın 2035 yılına kadar 135 milyar dolardan fazla brüt kâr elde etmesi ve önümüzdeki on yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık kümülatif bir kâr havuzu oluşturması bekleniyor.
Bu kârlılık, düşen maliyetlere bağlı. Delaney, otonom kamyonlar için mil başına maliyetin on yılın sonunda önemli ölçüde düşmesini ve mil başına 2 dolar civarında dengelenmesini bekliyor. Aurora, Kodiak, Waabi ve Plus gibi Kuzey Amerikalı şirketler şimdiden önümüzdeki yıllarda büyük filo genişletmeleri planlıyor.
Mevcut Şirketler İçin Riskler
Otonom araçların yükselişi, mevcut taşımacılık iş gücü piyasası ve komşu endüstriler için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Rapor, araç paylaşım sektörünü açıkça uyarıyor ve otonom araçların temel senaryoda 2030 yılına kadar toplam ABD ve Kanada araç paylaşım pazarının %5'ini, mevcut şirketler için karamsar bir senaryoda ise %16'sını ele geçirebileceğini öngörüyor.
Delaney, teknolojinin ölçeklenme aşamasının gelecek yıl ciddi bir şekilde başlayacağı görüşünü pekiştirerek, "Genel olarak, küresel otonom kamyon brüt kâr havuzunun 2025'te 0 dolara yakın bir seviyeden 2035'te yaklaşık 135 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz" sonucuna vardı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
