CMB International, operasyonel bir dönüm noktası ve Nvidia ve Google gibi en iyi yapay zeka müşterileriyle derinleşen bağları gerekçe göstererek Innoscience Technology (02577.HK) üzerindeki fiyat hedefini yüzde 53,1 oranında keskin bir şekilde artırdı.
Banka, 2 Nisan'da yayınlanan bir araştırma raporuna göre, galyum nitrür (GaN) çip üreticisi üzerindeki hedefini 49 HKD'den 75 HKD'ye çıkarırken "Al" notunu korudu. Bu hamle, Innoscience'ın ilk büyük operasyonel kırılma noktasını işaret eden 2025 mali yılı sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Mali yıl için Innoscience'ın geliri bir önceki yıla göre yüzde 46,4 artarak 1,2 milyar RMB'ye ulaştı. Şirketin brüt marjı yüzde 7,3'e yükselerek pozitife döndü ve düzeltilmiş EBITDA'sı da ilk kez pozitife ulaştı. Karlılıktaki iyileşme, aylık 20.000'e ulaşan gofret kapasitesinin yanı sıra daha iyi üretim verimi ve daha yüksek kapasite kullanım oranları tarafından yönlendirildi.
Yükseltme, Innoscience'ın yüksek büyüme gösteren sektörlerdeki ticari ilerlemesini yansıtıyor. Şirket, yapay zeka veri merkezleri için 800V DC güç mimarisi konusunda Nvidia ve Google ile iş birliğini genişletiyor. Ayrıca, 100V entegre GaN sürücüsü ile insansı robotik pazarına ilk adımlarını attı ve otomotiv işini yerleşik şarj cihazlarının toplu sevkiyatından ana sürücü invertörleri için ilk doğrulama aşamasına taşıdı.
Pozitif analist eylemi, Innoscience'ın yapay zeka ve yeni nesil araçlardaki zorlu uygulamalar için kilit bir GaN tedarikçisi olarak güçlenen konumunun altını çiziyor. Yatırımcılar, şirketin yaklaşan yatırımcı görüşmelerinde Nvidia ve Google ortaklıklarına ilişkin daha fazla ayrıntı bekleyecekler.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
