Öne Çıkanlar:
ITG Inc., iletişim ve dijital altyapı için uçtan uca hizmetler sunan bir şirket, halka arzını hisse başına 16 dolardan fiyatlandırarak yaklaşık 312 milyon dolar topladı. Bu halka arz, geniş bant ve veri merkezi inşaatına yönelik artan talepten yararlanıyor.
ITG adına konuşan bir temsilci olan Chris Mecray, yaptığı açıklamada, "Halka arz, Amerika Birleşik Devletleri genelinde dijital ağların genişlemesine bağlı olarak altyapı hizmetlerine yönelik güçlü yatırımcı iştahını yansıtıyor" dedi.
Fort Lauderdale merkezli şirket, 19.512.196 adet A Sınıfı adi hisse senedi satarken, sigortacılar 30 günlük bir opsiyonla ek 2.926.829 hisse satın alma hakkına sahip. Net gelirin, sigortacılık indirimleri ve tahmini halka arz giderleri sonrası yaklaşık 279,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. ITG, fonları döner kredi tesisi ve vadesiz kredi tesisi kapsamındaki anapara borcunu geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Bu halka arz, altyapı yatırımcıları için odak noktası haline gelen bir sektör için halka açık bir değerleme referansı sağlıyor. 49 eyalette faaliyet gösteren ITG, geniş bant, kablosuz iletişim, veri merkezi, kamu hizmetleri ve sivil altyapının planlanması, inşası ve bakımını destekliyor. Bulut sağlayıcıları ve telekom şirketlerinin fiziksel ayak izlerini genişletmesiyle bu alanlara artan sermaye akışı oluyor.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank ve Stifel, ortak kitap yürütücüleri ve sigortacı temsilcileri olarak görev yaptı. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets ve Truist Securities ek ortak kitap yürütücüleri olarak, Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities ve Regions Securities LLC ise eş yöneticiler olarak yer aldı.
Hisse senetlerinin 1 Temmuz'da Nasdaq Global Select Market'te "ITG" sembolü altında işlem görmeye başlaması ve halka arzın her zamanki koşullara bağlı olarak 2 Temmuz'da kapanması bekleniyor.
ITG'nin halka arzı, bulut bilişim genişlemesi, 5G dağıtımı ve yapay zeka veri merkezlerinin inşasıyla tetiklenen ABD dijital altyapı harcamalarının hızlandığı bir döneme denk geliyor. Şirketin planlama, tasarım, inşaat ve bakımı kapsayan uçtan uca hizmet modeli, bu sermaye harcama döngüsünden geniş bir pay almasını sağlıyor. ABD'deki son karşılaştırılabilir altyapı hizmetleri halka arzı, telekom ve geniş bant yatırımlarının zirve yaptığı bir dönemde 230 milyon dolar toplayan Dycom Industries'in 2021'deki izleyen halka arzıydı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
