Legend Biotech, 225 milyon dolarlık halka arzla %4,7 değer kaybetti

Legend Biotech Corp., şirketin 225 milyon dolarlık bir Amerikan Depo Sertifikası (ADS) halka arzı başlatmasının ardından hisseleri seans sonrası işlemlerde %4,7 düştü.

"Arz, piyasa koşullarına tabidir ve arzın tamamlanıp tamamlanmayacağına veya ne zaman tamamlanacağına dair herhangi bir garanti verilemez," dedi şirket bir açıklamada.

Her bir ADS, şirketin iki adi hissesini temsil etmektedir. Legend Biotech, taahhütçülere halka arz fiyatı üzerinden satılan hisselerin ek %15'ine kadarını, taahhüt indirimleri ve komisyonlar düşülmek kaydıyla satın almaları için 30 günlük bir opsiyon tanıdı. Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup ve Deutsche Bank Securities, arz için ortak kitap yürütücü yönetici olarak görev yapıyor.

Sermaye artırımı, Legend Biotech hisselerinin son altı ayda %56 oranında yükselerek şirkete 6,23 milyar dolarlık bir piyasa değeri kazandırmasının ardından geliyor. Arz, mevcut hissedarları seyreltecek ancak hücre terapisi şirketinin operasyonları ve ürün geliştirme çalışmaları için sermaye sağlayacak.

3.000'den fazla çalışanı olan Legend Biotech, en büyük bağımsız hücre terapisi şirketidir. Şirket, Johnson & Johnson iş birliğiyle nükseden veya dirençli multipl miyelom için tek seferlik bir CAR-T hücre terapisi olan CARVYKTI'yi geliştirmektedir.

ADS'ler, daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulmuş yürürlükteki bir raflı kayıt beyanı kapsamında sunulmaktadır. Koşulları açıklayan bir ön izahname eki SEC'e sunulacaktır.

Arz, Legend Biotech'e hücre terapisi boru hattını ve CARVYKTI'nin ticari genişlemesini finanse etmek için sermaye sağlıyor. Yatırımcılar, kurumsal talebi ölçmek için arzın fiyatlandırmasını ve ardından gelen işlem hacmini izleyecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.