Hollanda, yapay zeka tedarik zinciri merkezi için 50 firmanın hedef aldığı Pax Silica'ya katılıyor

Hollanda, Dışişleri Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, çip ekipmanı devi ASML Holding NV'nin ev sahibi ülke olarak ABD'nin teknoloji diplomasisi için bir kazanım anlamına gelen, ABD liderliğindeki Pax Silica yapay zeka tedarik zinciri güvenliği grubuna katılacak.

"Gelişmekte olan teknolojiler için kritik tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, benzer düşünen ortaklar arasında yakın koordinasyon gerektirir," ifadelerini kullanan Hollanda Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Hollanda, gelişmiş çip üretimi için gerekli olan aşırı ultraviyole litografi makinelerinin dünyadaki tek tedarikçisi konumundaki ASML'ye ev sahipliği yapıyor. Şirket, ABD liderliğindeki Çin'in yarı iletken üretim ekipmanlarına erişimini kısıtlayan ihracat kontrollerinin merkezinde yer alırken, Washington Amsterdam'a Çinli müşteriler için servis ve yedek parça kısıtlamalarını sıkılaştırması yönünde baskı yapıyor. Şirket dosyalarına göre Çin, son çeyreklerde ASML'nin gelirinde önemli bir paya sahip oldu ve bu da herhangi bir ek kısıtlamayı Hollandalı üretici için potansiyel bir rüzgar haline getiriyor.

ABD teknoloji diplomasisinin temel direklerinden biri olan Pax Silica, çip tasarımı, üretimi, montajı ve veri merkezi operasyonlarını kapsayan yapay zeka altyapısı için güvenilir bir tedarik zinciri koridoru oluşturmayı hedefliyor. Raporlara göre Filipinler, girişim için potansiyel bir merkez olarak öne çıkarken, yarı iletken ve yapay zeka tedarik zincirindeki yaklaşık 50 şirketin ilgisini çekiyor. Dünyanın en kritik çip ekipmanı tedarikçisine ev sahipliği yapan Hollanda'nın katılımı, girişimin Çin'in hakim olduğu tedarik zincirlerine uygulanabilir bir alternatif olarak güvenilirliğini güçlendiriyor.

Bu karar, iki ülke ASML'nin Çin işinin kapsamını müzakere ederken bile ABD teknoloji politikasıyla uyumu gösteriyor. ABD'nin Ekim 2022'de Çin'in yarı iletken sektörüne yönelik son büyük ihracat kontrolü tırmanışı, çip hisselerinde satış dalgasını tetiklemiş ve Güneydoğu Asya'da tedarik zinciri çeşitlendirme çabalarını hızlandırmıştı. ASML'nin Çinli müşterilere hizmet verme kabiliyetine yönelik herhangi bir ek kısıtlama, şirketin Çin gelirini azaltırken potansiyel olarak Applied Materials Inc. ve Tokyo Electron Ltd. gibi ABD'li ve Japon rakiplerine fayda sağlayabilir.

Girişim, ABD ve müttefiklerinin, Pentagon'un ulusal güvenlik için kritik olarak nitelendirdiği yapay zeka gelişimi için gerekli olan gelişmiş çiplere ve üretim ekipmanlarına erişimi güvence altına almak için yarıştığı bir dönemde geliyor. Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Çin'e yönelik değişen derecelerde ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırken, Pax Silica'nın müttefik ülkeler arasında konsolide etmeyi amaçladığı parçalanmış bir küresel tedarik zinciri yaratıyor. Hollanda'nın katılımı, önemli yarı iletken tedarik zinciri maruziyeti olan diğer Avrupa ülkelerini de girişime katılmaya teşvik edebilir.

Yatırımcılar için bu gelişme hem riskler hem de fırsatlar sunuyor. ASML'nin Çin gelirine maruziyeti, onu daha fazla kısıtlamaya karşı savunmasız kılarken, Pax Silica üye ülkelerinde üretim kapasitesine sahip şirketler, müttefik tedarik zincirine ayrıcalıklı erişimden faydalanabilir. Philadelphia Yarı İletken Endeksi, yapay zeka kaynaklı talebin daha geniş teknoloji harcamalarını geride bırakmaya devam etmesiyle yılbaşından bu yana değer kazandı.

Daha geniş jeopolitik hesaplama yarı iletkenlerin ötesine uzanıyor. Pax Silica çerçevesi, pandeminin çip üretiminin Tayvan ve Güney Kore'de yoğunlaştığını ortaya çıkarmasının ardından ortaya çıkan, ABD'nin teknoloji ittifakları kurma stratejisini yansıtıyor. Washington, Hollanda'yı safına katarak çip ekipmanı tedarik zincirindeki en kritik düğüm üzerinde kaldıraç elde ederken, potansiyel olarak Çin'in yerel gelişmiş çip üretim kabiliyetleri geliştirme yeteneğini sınırlıyor.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.