Nvidia ve Google, GPU'lar için 4 Gemma AI modelini optimize etmek üzere iş birliği yapıyor

Nvidia ve Google, Nvidia'nın GPU'ları için Gemma 4 AI modelini optimize etmek üzere iş birliği yapıyor. 3 Nisan'da duyurulan bu stratejik ortaklık, yeni açık kaynaklı modelin sektörün en yaygın donanımlarında verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, benzer bir ortaklıkla ilgili yakın tarihli bir açıklamasında şirketin ekosistemini genişletme stratejisini vurgulayarak, "Marvell ile birlikte müşterilerin NVIDIA'nın AI altyapı ekosisteminden yararlanmalarını ve özel AI hesaplamaları oluşturmak için ölçeklenmelerini sağlıyoruz" dedi. Gemma anlaşmasına ilişkin özel bir alıntı henüz kamuoyuna açıklanmamış olsa da strateji tutarlıdır.

Optimizasyon çalışmaları, Google'ın en yeni açık kaynaklı modeli olan Gemma 4'ün Nvidia'nın GPU'larının yeteneklerini tam olarak kullanabilmesini sağlamaya odaklanacak. Bu, Nvidia'nın pazar konumunu sağlamlaştırmak için stratejik yatırımlar ve ortaklıklar yapma modelini takip ediyor; buna, Marvell'in özel AI çiplerini Nvidia'nın ekosistemiyle entegre etmek için çip üreticisi Marvell Technology'ye yapılan son 20 milyar dolarlık yatırım da dahildir.

Bu iş birliğinin, yeni ve büyük AI modellerinin kendi donanımı için optimize edilmesini sağlayarak Nvidia'nın pazar konumunu güçlendirmesi ve potansiyel olarak hisse değerini artırması bekleniyor. Google için ise Gemma modelinin rekabet gücünü artırarak, donanım-yazılım sinerjisinin performans ve benimseme için kritik olduğu hem her iki şirket hem de daha geniş AI sektörü için haberi olumlu kılıyor.

Nvidia (NVDA) ve Google (GOOGL) arasındaki Gemma 4 modeli üzerindeki ortaklık, Nvidia'nın yapay zeka geliştirme için merkezi platform olarak kalma stratejisinin en son örneğidir. Google'ın yeni açık kaynaklı modelini kendi GPU'ları için optimize eden Nvidia, donanımının AI'yı ölçekli olarak dağıtmak isteyen geliştiriciler ve işletmeler için en cazip seçenek olarak kalmasını sağlıyor. Bu hamle sadece teknik bir iş birliği değil, aynı zamanda yükselen özel yapım AI çipleri dalgasına karşı pazar hakimiyetini tahkim etmek için stratejik bir hamledir.

Bu adım, Nvidia'nın Marvell Technology (MRVL) ile yaptığı son 20 milyar dolarlık yatırımı ve ortaklığı yansıtıyor. Bu anlaşma, Marvell'in özel AI çipi ve ağ ürünlerini, özellikle NVLink teknolojisi aracılığıyla Nvidia'nın ekosistemine entegre etmeyi amaçlıyordu. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Marvell anlaşmasıyla ilgili açıkladığı gibi, hedef müşterilere esneklik sağlarken onları Nvidia mimarisi içinde tutmaktır. Huang, "Bunu NVLink üzerinden genişleteceğiz ve Marvell'e bağlayacağız. Birlikte, müşteriler ister tamamen Nvidia ekipmanı kullanmak istesinler, ister Nvidia ekipmanımızı kendi özel işlemcileriyle güçlendirmek istesinler, onlara hitap edebileceğiz" dedi. Marvell anlaşması MRVL hisselerinin %11'den fazla artmasına neden olarak Nvidia onayının "kral yapan" etkisini gösterdi.

Google ile Gemma 4 üzerindeki iş birliği de aynı mantığı izliyor. Google kendi AI hızlandırıcılarını (TPU'lar) geliştirse de açık kaynaklı modellerinin Nvidia'nın pazar lideri GPU'larında en iyi performansı göstermesini sağlamak, geniş çapta benimsenme için çok önemlidir. Bu, AI geliştirme ortamının parçalanmasını önler ve Nvidia'nın CUDA yazılım platformu etrafındaki güçlü ağ etkisini pekiştirir. Strateji açık: Bir müşteri ister Nvidia'nın eksiksiz platformunu satın alsın, ister Marvell gibi ortaklarla kendi özel silikonunu kursun, Nvidia'nın teknolojisi, özellikle de NVLink ve SpectrumX gibi ağ dokusu, veri merkezi için ayrılmaz bir parça olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar için bu ortaklıklar, son zamanlardaki hisse fiyatı durgunluğuna rağmen Nvidia'nın uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser olmak için önemli bir nedendir. Şirket sadece donanım satmıyor; rakiplerinin taklit etmesi zor olan donanım, yazılım ve ağdan oluşan derinlemesine entegre bir ekosistem inşa ediyor. Özel silikon veya yeni AI modelleri geliştiren şirketlerle aktif olarak ortaklık kurarak Nvidia, potansiyel tehditleri ortaklara dönüştürüyor ve AI veri merkezlerinde daha büyük bir toplam adreslenebilir pazarı (TAM) yakalamayı hedefliyor. Devasa nakit yığınını stratejik yatırımlar için kullanma stratejisi, Nvidia'nın Synopsys, CoreWeave ve optik teknoloji firmaları Lumentum ve Coherent gibi şirketlerde hisse almasını da sağladı.

Sürekli olumlu haber akışına rağmen, Nvidia'nın hisseleri, CNBC tarafından alıntılanan FactSet verilerine göre on yılı aşkın süredir görülmemiş bir değerleme olan yaklaşık 20'lik bir ileri fiyat-kazanç oranından işlem görüyor. Bu, piyasanın bu stratejik ekosistem genişlemelerinden kaynaklanan uzun vadeli kazanç büyüme potansiyelini henüz tam olarak fiyatlandırmamış olabileceğini gösteriyor. Gemma 4 üzerindeki iş birliği, doğrudan bir yatırım içermese de Nvidia'nın AI devrimindeki vazgeçilmez rolünü daha da sağlamlaştırıyor ve kazanç tahminlerinin çok düşük kalabileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.