Önemli Çıkarımlar:
- WUS Printed Circuit ve ZDT dahil olmak üzere üç ana PCB tedarikçisi, üst düzey kapasite oluşturmak için toplu olarak 20 milyar RMB'den fazla sermaye harcaması duyurdu.
- Yatırımlar, daha gelişmiş kart ara bağlantıları gerektiren yeni bir tasarıma sahip olan Nvidia'nın yakında çıkacak Rubin AI mimarisinden beklenen taleple yönlendiriliyor.
- Üst segment malzeme maliyetleri artıyor; Mitsubishi Gas Chemical bakır kaplı laminat (CCL) fiyatlarını yüzde 30 artırırken, analistler 2027 yılına kadar elektronik kumaşta ciddi bir arz açığı öngörüyor.
