Samsung, Meta'dan 7 milyar dolarlık yapay zeka çip siparişi aldı, 2nm birikmiş siparişler 34 milyar dolara ulaştı

Samsung Electronics, Meta'dan 10 trilyon won'un üzerinde değere sahip bir foundry siparişi alarak 2nm GAA sürecini TSMC'ye uygun bir alternatif olarak doğruladı.

Meta, bir sonraki nesil MTIA yapay zeka hızlandırıcı çiplerini üretmek üzere Samsung Electronics'i seçti. 2 nanometre gate-all-around (GAA) süreci kullanılarak yapılacak üretim, 10 trilyon won'un (7 milyar dolar) üzerinde bir değere sahip ve bu anlaşma, Samsung'un pazar lideri TSMC karşısındaki foundry hedeflerini güçlendiriyor.

Cuma günü Güney Kore medyası tarafından bildirilen anlaşma, Meta'nın MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) çiplerinin tasarımını ve üretimini kapsıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Samsung, 2nm GAA sürecini kullanarak on binlerce birim üretecek.

Samsung'un 2nm GAA düğümü, sektörde gate-all-around transistör mimarisinin ilk kullanımını temsil ediyor ve TSMC'nin FinFET tabanlı N3 ve yaklaşan N2 süreçlerine kıyasla watt başına daha yüksek performans sunuyor. Samsung'un foundry iş birimindeki kümülatif birikmiş siparişler 50 trilyon wona (34 milyar dolar) yaklaşarak, büyük teknoloji şirketlerinin TSMC'ye olan tek kaynak bağımlılığına alternatif arayışlarını yansıtıyor.

Bu kazanç, Samsung Foundry'nin küresel foundry pazarının yüzde 60'ından fazlasını kontrol eden TSMC karşısında pazar payı kazanmakta zorlandığı bir dönemde geldi. Bu sipariş, bu dinamiği değiştirebilir ve zirve üretimde Samsung'un foundry bölümüne yıllık 3 trilyon won ila 5 trilyon won arasında ek gelir sağlayabilir.

Meta siparişi, Samsung'un 2024'te 2nm GAA numuneleri sunmaya başlamasından bu yana açıkladığı en büyük tek foundry kazanımı oldu. Meta'nın MTIA hızlandırıcısı, sosyal medya devinin yapay zeka çıkarım iş yükleri için Nvidia'nın H100 ve B200 grafik işlemcilerine olan bağımlılığını azaltmak üzere tasarlandı. Nvidia'nın GPU'larının arz kısıtlaması altında olması ve primli fiyatlandırılması bu stratejiye aciliyet kazandırdı.

Habere göre, Google destekli yapay zeka girişimi Anthropic de özel bir ASIC (uygulamaya özel entegre devre) için Samsung'un 2nm sürecini değerlendiriyor. Doğrulanması halinde bu, Samsung'un ileri düzey düğümü için ikinci büyük tasarım kazanımı olacak ve foundry'nin müşteri tabanını geleneksel mobil çip güç merkezinin ötesine taşıyacak.

Samsung'un 2nm GAA süreci, yatay olarak istiflenen nanolevha transistörler kullanıyor ve TSMC'nin mevcut 3nm ve yaklaşan 2nm düğümlerinde kullandığı FinFET mimarisine kıyasla akım kaçağının daha iyi kontrolünü ve daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Bu teknoloji, veri merkezi ortamlarında katı güç bütçeleri dahilinde maksimum hesaplama yoğunluğu gerektiren yapay zeka hızlandırıcıları için kritik öneme sahip.

Habere göre, üretim takvimi 2026'nın ikinci yarısında ilk risk üretimini ve 2027'de hacimli üretime geçilmesini öngörüyor. Samsung, geçen hafta SK Hynix ile birlikte açıklanan 1.000 trilyon wonluk daha geniş kapsamlı yatırım planının bir parçası olarak, Güney Kore'deki Pyeongtaek kampüsünde özel 2nm kapasitesi inşa ediyor.

Yatırımcılar için Meta siparişi, Samsung'un foundry stratejisinin geleneksel mobil ve tüketici elektroniği tabanının ötesinde ivme kazandığına dair ilk somut kanıtı sağlıyor. Samsung Electronics, defter değerinin yaklaşık 1,5 katından işlem görüyor ve bu oran TSMC'nin 5,5 katına kıyasla bir iskontoyu işaret ediyor. Bu durum, piyasanın Samsung'un teknoloji açığını kapatma kabiliyetine olan şüpheciliğini yansıtıyor. Samsung, 50 trilyon wonluk birikmiş siparişleri tekrarlayan gelire dönüştürebilirse, foundry işi 2029 yılına kadar yıllık satışlara 8 trilyon won ila 10 trilyon won arasında katkıda bulunarak Tayvanlı rakibiyle arasındaki değerleme farkını daraltabilir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.