SMIC, güçlü yapay zeka çipi talebiyle 2026 görünümünü yükseltti

Yapay zeka ile ilgili işlerdeki artış, Çin'in en büyük çip üreticisini yıl için görünümünü yükseltmeye yönlendiriyor; bu, yapay zekanın küresel yarı iletken arz ve talep dinamiklerini nasıl yeniden şekillendirdiğinin bir işareti. Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), yapay zeka sunucularında kullanılan güç yönetimi çiplerine yönelik güçlü siparişleri ve daha geniş bir talep değişimini gerekçe göstererek, 2026 yılındaki genel operasyonları konusunda bir çeyrek öncesine göre daha iyimser.

Eş CEO Zhao Haijun, şirketin 15 Mayıs 2026'daki ilk çeyrek kazanç toplantısında, "Müşteri talebine ve sipariş defterimize dayanarak, yılın genel operasyonları konusunda geçen çeyreğe göre daha iyimseriz" dedi.

Zhao, yükseltilen tahmin için beş temel nedeni ayrıntılandırdı. Birincil itici güç, küresel yapay zeka altyapısı kurulumuyla doğrudan tetiklenen üst düzey güç yönetimi çiplerine olan yoğun taleptir. Ayrıca, yurt dışındaki yapay zeka talebinin bir "sifon etkisi" yaratarak yurt dışındaki kapasiteyi daraltması ve tüketici ile IoT firmaları gibi müşterileri yerli üretimi güvence altına almaya itmesiyle Çin ana karasına bir sipariş geri akışı olduğunu belirtti. Uçuş süresi (ToF) sensörleri, elektrikli araçlar ve robotikteki yeni yapay zeka odaklı uygulamaların yanı sıra yerli mantık ve ağ çipi siparişlerini artıran ulusal tedarik zinciri yerelleştirme hamlesi de katkıda bulunuyor.

Çin'in yerli çip endüstrisinin önemli bir göstergesinden gelen iyileşen tahmin, küresel yarı iletken pazarının daha geniş bir toparlanma belirtileri gösterdiği bir dönemde geliyor. Pazar araştırma firması IDC, tüketici elektroniğindeki canlanma ve yapay zekayı destekleyen çiplere olan sürdürülebilir talep sayesinde yarı iletken satışlarının bu yıl yüzde 20 artacağını öngörüyor. SMIC'in yorumları, hem üst düzey yapay zeka talebini hem de tedarik zinciri dayanıklılığına yönelik daha geniş bir kaymayı yakalayarak bu kesişen trendlerin doğrudan yararlanıcısı olduğunu gösteriyor.

Yapay Zeka Sifon Etkisi ve Yerli İkame

Zhao tarafından tanımlanan "sifon etkisi", mevcut pazardaki temel bir dinamiği vurguluyor. Küresel teknoloji devleri yapay zeka yetenekleri oluşturmak için yarışırken, dünyanın gelişmiş yarı iletken kapasitesinin büyük bir kısmını emiyorlar. Bu, SMIC gibi dökümhaneler için, denizaşırı büyük rakiplerinde kapasite bulmakta zorlanan ileri teknoloji dışı sektörlerdeki müşterilerden iş kapmak için bir fırsat yaratıyor. Bu dinamik, Çin içinde yerli ikame için uyumlu bir hükümet destekli hamle ile birlikte gerçekleşiyor ve yerel talep için güçlü bir çift motor oluşturuyor.

Bu dinamik yetenek pazarına da yansıyor. China Daily'de yer alan bir Mart raporuna göre, Çin'de deneyimli entegre devre mühendislerine olan talep artıyor ve işe alım uzmanları büyüyen boşluğu doldurmak için ortalama 300.000 yuanın (41.800 dolar) üzerinde yıllık maaşlar sunuyor. Rapor, pazar ısındıkça büyük ölçekli işe alımların geçen yıla göre daha iyi sonuç vereceğini belirten Gartner analistlerine atıfta bulundu.

Otomotiv Çipleri Uzun Vadeli Talep Sağlıyor

Anlık yapay zeka patlamasının ötesinde, otomobillerin artan karmaşıklığı önemli bir uzun vadeli talep itici gücünü temsil ediyor. Elektronik bileşen distribütörü DRex Electronics'e göre, ortalama bir modern otomobil 1.400 ila 1.500 arasında yarı iletken çip içeriyor ve bazı gelişmiş modellerde bu sayı 3.000'e kadar çıkıyor. Çinli yarı iletken pazar araştırma şirketi JW Insights, Çin'in otomotiv çipi endüstrisindeki payının 2030 yılına kadar küresel pazarın yüzde 30'una ulaşacağını tahmin ediyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri için çipler, IDC tarafından 2027 yılına kadar tüm otomobil çiplerinin sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20'sini oluşturacağı tahmin edilen en büyük iki tüketim itici gücüdür. Bu yapısal talep, otomotiv endüstrisinin katı kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılayabilen dökümhaneler için istikrarlı ve uzun vadeli bir büyüme yolu sağlıyor.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.