Önemli Çıkarımlar:
ABD'li elektrik-ark-fırını çelik üreticileri, AI veri merkezi talebinin PJM şebekesi genelinde elektrik fiyatlarını yukarı çekmesiyle bir elektrik maliyeti kriziyle karşı karşıya.
PJM Interconnection toptan elektrik maliyetleri ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre %76 oranında arttı ve ABD'de çelik üretiminde baskın yöntem olan elektrik ark fırınlarına dayanan çelik üreticilerini sıkıştırdı.
"Onlarca yıldır istikrarlı elektrik fiyatlarımız vardı ve şimdi bunun tehlikede olduğunu düşünüyoruz," dedi Ohio, Mingo Junction'da bir elektrik ark fırını tesisi işleten JSW Steel USA'nın CEO'su Rob Simon.
Canton, Ohio merkezli özel çelik üreticisi Metallus, elektrik maliyetlerinin 2024'ten bu yana yaklaşık %70 daha yüksek olduğunu ve yıllık artışların yaklaşık 15 milyon dolar seviyesinde seyrettiğini söyledi. Orta Batı'dan Orta Atlantik'e kadar 13 eyaleti kapsayan ABD'nin en büyük bölgesel elektrik şebekesi olan PJM, kendi bölgesindeki elektrik talebinin 2027'den itibaren arzı 6,6 gigawatt oranında aşacağını tahmin ediyor — bu da yaklaşık altı veya yedi nükleer santrale eşdeğer.
Elektrik sıkışıklığı çelik üreticileri için çelişkili bir dinamik yaratıyor. Analist tahminlerine göre veri merkezleri yılda yaklaşık 1 milyon ton çelik tüketiyor ve bu da kabaca 1,4 milyar dolar değerinde, ancak doymak bilmez elektrik ihtiyaçları bu çeliği üretmenin maliyetini artırıyor. Enerji Bakanlığı'na bağlı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın tahminine göre, 2030 yılına kadar veri merkezleri ABD elektriğinin %9,5 ila %15,3'ünü kullanabilir. Çelik endüstrisi yöneticileri, elektrik kıtlığının kamu hizmet şirketlerini fabrikalar yerine veri merkezlerine öncelik vermeye zorlaması halinde düzensiz üretim kesintilerinin daha olası hale geldiği konusunda uyarıyor.
PJM'nin Arz Açığı Acil Durum İhalesini Tetikliyor
PJM'nin, daha önceki ihalelerin yeterli arzı çekememesi üzerine Eylül ayında elektrik üreticileriyle tamamlayıcı bir güç ihalesi yapması bekleniyor. Analistler, birkaç yıl içinde büyük yük tüketicilerini vuracak olan rekor seviyede yüksek fiyatlar bekliyor. "Genel olarak, arz dinamikleri inanılmaz derecede sıkı," dedi danışmanlık firması Capstone'da kıdemli ortak olan Hannah Rogers. "Giderek daha fazla veri merkezi oldukça, maliyette sürekli bir artış görmeyi bekliyoruz."
Bir elektrik ark fırını çelik tesisi, üretim akışına bağlı olarak değişen kullanımla günlük 40 megawatt ila 200 megawatt elektrik tüketiyor. Çelik üreticileri, tedarik sözleşmeleri çelik piyasa fiyatlarına sabitlendiğinde, artan elektrik maliyetlerini müşterilere yansıtmanın zor olacağını söylüyor. "Çelik endüstrisinde marjlarımız o kadar ince ki, iki kat veya üç kat daha yüksek üretim maliyetlerini yansıtamayız," dedi Çelik Üreticileri Derneği başkan yardımcısı Brandon Farris.
Endüstri Acil Politika Müdahalesi İçin Baskı Yapıyor
Çelik derneği, Kongre ve Trump yönetimini, şu anda ortalama 4,5 yıl olan yeni projeler için izin sürecini kolaylaştırmaya ve daha eski elektrik üretim tesislerinin emekliliğini ertelemeye çağırıyor. "Alabildiğimiz her kilowatt'a ve her megawatt'a ihtiyacımız var," dedi Farris. Grup, yeni santrallerin, daha eski üretim istasyonları kapandığında kaybedilen elektriği yeterince yerine koyamadığını belirtti.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
