Önemli Çıkarımlar:
AMD'ye özel bulut girişimi TensorWave, 1,55 milyar dolar değerlemeyle 350 milyon dolar yatırım aldı — bu, müşteriler Nvidia'ya alternatif ararken şirketin değerini bir yılda neredeyse dörde katladı.
Nvidia donanımı kullanmayı reddeden bir bulut bilişim girişimi olan TensorWave, AMD ve Magnetar Capital liderliğindeki Seri B turunda 350 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım, yapay zeka sektörünün GPU alternatiflerine olan iştahının, tamamen AMD'nin donanım ve yazılım yığını üzerine inşa edilmiş bir rakibi sürdürebileceği iddiasına dayanıyor.
"Müşteriler için sorunları nasıl çözebileceğimizi ve piyasaya rekabeti nasıl geri getirebileceğimizi bulmak istedik," dedi TensorWave'in 28 yaşındaki kurucu ortağı ve CEO'su Darrick Horton. "Tekelci şirketlerden bir şey satın almaktan hoşlanmıyorum. Fazla pazarlık gücünüz olmuyor."
2023 yılında kurulan Las Vegas merkezli girişim, şu anda Pennsylvania, Arizona ve Florida'da üç veri merkezi işletiyor ve 10.000 megawatt'a eşdeğer bilgi işlem kapasitesine sahip. Çoğu halen inşaat halinde olan tesislerde toplam 500 megawatt kapasite için kiralama sözleşmesi imzalayan şirket, önümüzdeki yıl 2 gigawatt'a ulaşmayı hedefliyor. Seri B turu, TensorWave'in değerlemesini yaklaşık bir yıl önce 100 milyon dolar yatırım aldığı önceki turdaki kabaca 400 milyon dolardan neredeyse dörde katladı.
AMD için TensorWave, Instinct GPU serisini ve ROCm yazılım yığınını Nvidia'nın hakim CUDA platformuna karşı doğrulayabilecek yüksek profilli bir referans müşteri olarak işlev görüyor. Girişim, daha düşük maliyetle rekabetçi eğitim performansı sergileyebilirse, bu AMD'nin daha büyük bulut sağlayıcılarına satış yapma konusundaki elini güçlendirecek — Nvidia'nın yalnızca veri merkezi gelirinin son mali yılında 62 milyar doları aştığı bir pazarda.
TensorWave, Seri A turunun kapanmasının ardından 8.192 MI325X hızlandırıcıyı devreye alarak dünyanın en büyük sıvı soğutmalı AMD GPU eğitim kümesini işletiyor. Şirket, geliştiricilerden veri merkezi kabuklarını kiralıyor ve bunları AMD tasarımı çipler, jeneratörler, soğutucular, transformatörler ve diğer kritik güç kaynağı ekipmanlarıyla dolduruyor. Horton, "İmzalayabileceğimiz kadar çok veri merkezi var, anında satabiliyoruz" dedi.
Gelir yörüngesi, bu iddianın ne kadar erken bir aşamada olduğunu gösteriyor. TensorWave'in 2024 için cari gelir hedefi 5 milyon dolar olarak belirtilirken, 2025 yılına kadar 100 milyon dolara ulaşma hedefi bulunuyor. Mevcut gelir ile bu hedef arasındaki fark, iş modelini tamamen yapay zeka hızlandırıcı pazarının yaklaşık %80'ine sahip bir pazar liderini yerinden etmeye dayamış bir şirketin risk profilini gözler önüne seriyor.
ROCm yazılım iyileştirmeleri arayı daraltıyor
TensorWave, geçtiğimiz yıl boyunca AMD ile birlikte, çip üreticisinin Nvidia'nın CUDA kütüphanesine kıyasla hatalı ve kullanımı zor olarak eleştirilen özel yazılım platformu ROCm'yi iyileştirmek için çalıştı. Horton, yazılımın "artık neredeyse tak-çalıştır" seviyesine geldiğini söyleyerek AMD'nin çiplerini, eğitilmiş yapay zeka modellerini sorgulara yanıt vermek için çalıştırma süreci olan çıkarım bilişimine yönelik artan talepten yararlanacak şekilde konumlandırdı. Araştırma firması SemiAnalysis, AMD'nin Instinct serisini çıkarım iş yükleri için en iyi işlemcilerden biri olarak tanımladı.
Nvidia'ya alternatif arayışı TensorWave'in ötesine uzanıyor. Yapay zeka modellerini hızlı çalıştırmak için tabak boyutunda çipler üreten Cerebras, geçen ay halka arz oldu. Majestic Labs AI, büyük miktarda belleğe sahip çipler üretirken, Decart ise bilgi işlem teknolojileri arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran yazılımlar sunuyor. Magnetar'ın başkanı ve kurucu ortağı Ross Laser, "Yapay zeka altyapısı inşa etme yarışı, güvenilirlikten ödün vermeden hızlı teslimat yapabilen sağlayıcılara yönelik acil bir talep yarattı" dedi.
TensorWave'in değerlemesinin kabaca bir yılda 400 milyon dolardan 1,55 milyar dolara çıkması, girişimin geliri hedeflerinin oldukça gerisinde kalsa bile, yatırımcıların Nvidia alternatiflerine olan güçlü iştahını gösteriyor. AMD hisseleri duyuru gününde %3 düştü ancak bu düşüş TensorWave haberinden ziyade daha geniş piyasa zayıflığına bağlandı. Yatırımcılar için kilit soru, TensorWave'in 5 milyon dolarlık cari geliri ile 2025 için belirlediği 100 milyon dolarlık hedef arasındaki farkı kapatıp kapatamayacağı ve AMD'nin ROCm yazılım platformunun, CUDA'nın kökleşmiş konumuna meydan okumak için gereken geliştirici benimsemesini sağlayıp sağlayamayacağı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
