Xometry Inc., 2,65 milyon adet A Sınıfı hissesini hisse başı 85$'dan fiyatlandırarak, aracılı halka arz yoluyla yaklaşık 225 milyon $ brüt gelir elde etti. J.P. Morgan ve Goldman Sachs liderliğindeki arzın 3 Haziran'da kapanması bekleniyor ve elde edilen gelirler işletme sermayesi ile genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Xometry Inc., yapay zeka destekli üretim pazar yerinin rekor çeyrek gelirleri ve Siemens ile stratejik ortaklık üzerine inşa edildiği bir dönemde, işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçları finanse etmek üzere 2,65 milyon adet A Sınıfı hissesini hisse başı 85$'dan fiyatlandırarak yaklaşık 225 milyon $ brüt gelir elde etti.
Merkezi North Bethesda, Maryland'de bulunan şirket, Salı günü yaptığı açıklamaya göre, aracı kurumlara aynı fiyattan, sigorta indirimleri ve komisyonlar hariç olmak üzere, ek olarak 397.058 adede kadar hisse satın alma opsiyonu için 30 günlük bir süre tanıdı. Arzın, olağan koşullara tabi olarak 3 Haziran'da kapanması bekleniyor. Tüm hisseler Xometry tarafından satılıyor ve bu durum, işlem öncesi mevcut hisse sayısına göre mevcut hissedarları yaklaşık %2,6 oranında seyreltiyor.
"Bu sermaye artırımı, Xometry'nin yapay zeka destekli üretim pazar yerini ölçeklendirirken ek finansal esneklik sağlamasına olanak tanıyor," dedi şirket izahname ekinde. J.P. Morgan ve Goldman Sachs ortak kitap yöneticisi olarak görev yaparken, William Blair, Citizens Capital Markets ve Cantor ek kitap yöneticisi ve Craig-Hallum eş yönetici olarak yer alıyor.
Xometry'nin hisseleri, duyurunun ardından seanstaki 88$ seviyesinden yaklaşık %7,6 değer kaybederek, şirketin 205,1 milyon $ ile rekor birinci çeyrek geliri bildirmesi ve tam yıl büyüme ve marj görünümünü yükseltmesinin ardından 7 Mayıs'ta yaşanan %39'luk sıçramanın getirdiği kazançların bir kısmını geri verdi. 85$'lık arz fiyatı, şirketin 1 Haziran tarihli S-3 Formundaki raflama kaydında yer alan 95,29$ referans fiyatına göre %10,8'lik bir iskontoyu temsil ediyor.
Bu arz, şirketin Siemens ortaklığından bu yana ilk öz sermaye artırımı olup, bu ortaklık Xometry A Sınıfı hisselerine yaklaşık 50 milyon $'lık azınlık yatırımını ve Xometry'nin yapay zeka destekli tedarik zinciri zekasının Siemens'in Xcelerator platformuna entegre edilmesi anlaşmasını içeriyordu. Xometry ayrıca Mayıs ayında veri merkezi tedarik zinciri kaynak kullanımına da genişleyerek, soğutma sistemleri ve güç dağıtım ekipmanları gibi kritik altyapı bileşenleri için tek platformlu tedarik hizmeti ekledi.
Xometry, özel imalat parçalarının alıcıları ile tedarikçilerini bir araya getiren, gerçek zamanlı fiyatlandırma ve teslim süresi verileri sağlamak için yapay zeka kullanan bir dijital pazar yeri işletiyor. Şirketin Thomasnet endüstriyel kaynak bulma platformu, satın alma profesyonelleri için tamamlayıcı bir kanal olarak hizmet veriyor. Arzdan elde edilen gelirler, McMaster-Carr ve Grainger gibi geleneksel endüstriyel distribütörlerin yanı sıra diğer talep üzerine üretim platformlarıyla rekabet ederken dijital pazar yerinin genişletilmesini destekleyecek.
Şirketin piyasa değeri, duyuru öncesinde 95,25$'lık kapanışa göre yaklaşık 5 milyar $ seviyesindeydi. Duyuru gününde 704.042 adet olan işlem hacmi, yaklaşık 1,09 milyon olan 20 günlük ortalamanın altında kalarak, fiyat düşüşünün geniş çaplı satış baskısından ziyade arzın seyreltme mekaniğini yansıttığını gösteriyor. Hisse senedi, 55,94$'lık 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyor ve bu da iskontoya rağmen arz öncesi yükseliş trendinin bozulmadığına işaret ediyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
