Fuerte Metals adquirirá el Proyecto Aurífero Coffee de Newmont por hasta 150 millones de dólares

Fuerte Metals Adquirirá el Proyecto Aurífero Coffee de Newmont en una Transacción Estratégica

Fuerte Metals Corporation (TSXV: FMT, OTCQB:FUEMF) ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir el Proyecto Aurífero Coffee en el Territorio del Yukón, Canadá, de Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) por una contraprestación total de hasta 150 millones de dólares (206,47 millones de dólares canadienses). Esta transacción está preparada para expandir significativamente la cartera de proyectos auríferos de Fuerte Metals, mientras que simultáneamente concluye la desinversión estratégica de activos no esenciales de Newmont.

Detalles de la Transacción y Estructura Financiera

La contraprestación por el Proyecto Aurífero Coffee está estructurada en un enfoque de múltiples niveles, totalizando hasta 150 millones de dólares. Al cierre, Newmont recibirá un pago inicial en efectivo de 10 millones de dólares. Además, Fuerte Metals emitirá 40 millones de dólares en acciones comunes y preferentes a Newmont, lo que se traduce en aproximadamente el 27% del capital emitido y en circulación de Fuerte, en poder de la subsidiaria de Newmont, Goldcorp Canada Ltd. Esta emisión de acciones comprende 22.729.126 acciones comunes y 10.842.989 acciones preferentes.

Además, Fuerte Metals otorgará a Newmont una regalía del 3% sobre la recuperación neta de fundición (NSR) sobre la producción futura del Proyecto Coffee. Fuerte se reserva la opción de recomprar esta regalía por hasta 100 millones de dólares en cualquier momento hasta un año después de anunciar la producción comercial. La transacción ha recibido la aprobación unánime de la junta directiva de Fuerte y se espera que se cierre antes del 19 de octubre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.

Implicaciones Estratégicas para Ambas Entidades

Para Fuerte Metals, esta adquisición representa una oportunidad transformadora, posicionando a la compañía con un nuevo activo insignia. El Proyecto Aurífero Coffee alberga un sustancial recurso de 3,0 millones de onzas medidas e indicadas dentro de 80 millones de toneladas con una ley promedio de 1,15 g/t de oro, lo que lo convierte en uno de los proyectos de lixiviación en pilas más grandes y de mayor ley a nivel mundial. Esta adición mejora significativamente la base de recursos y la trayectoria de crecimiento de Fuerte dentro del sector de la minería de oro.

Newmont, un importante productor de oro, completa su plan anunciado para vender activos no esenciales, una iniciativa estratégica que comenzó en febrero de 2024. La desinversión del Proyecto Coffee es el paso final en un programa que incluyó seis operaciones y dos proyectos en varias regiones globales. Esta estrategia tiene como objetivo racionalizar la cartera de Newmont, centrándose en activos de “Nivel 1” caracterizados por vidas útiles de mina más largas y costos operativos más bajos, reduciendo así la complejidad operativa y fortaleciendo su balance.

“La adquisición de Coffee es altamente transformadora para Fuerte”, afirmó Tim Warman, CEO de Fuerte Metals, enfatizando la importancia de este acuerdo para el futuro de la compañía.

Tom Palmer, Director Ejecutivo de Newmont, comentó: “La venta del Proyecto Coffee refleja nuestros esfuerzos continuos para racionalizar la cartera y agudizar nuestro enfoque en las operaciones centrales.”

Contexto de Mercado más Amplio y Atributos del Proyecto

La transacción se alinea con una tendencia más amplia de consolidación dentro del sector del oro, donde los principales productores optimizan sus carteras mientras que las empresas en fase de desarrollo adquieren activos prometedores. El Proyecto Aurífero Coffee está situado en el Territorio del Yukón, Canadá, una jurisdicción minera emergente destacada por su geología excepcional, infraestructura en mejora y un fuerte apoyo del gobierno y las Primeras Naciones. Estos factores contribuyen a una vía de desarrollo con riesgos reducidos para el proyecto.

El proyecto también se ha beneficiado de un extenso trabajo previo realizado por los propietarios anteriores, incluyendo Goldcorp y Newmont, con más de 300 millones de dólares canadienses gastados colectivamente en exploración, perforación e ingeniería. En particular, el proyecto recibió una decisión positiva bajo la Ley de Evaluación Ambiental y Socioeconómica del Yukón (YESAA) en 2022, lo que indica un permiso en etapa avanzada que se espera acelere su cronograma de desarrollo.

Perspectivas y Cronograma de Desarrollo

Tras el cierre esperado de la transacción, Fuerte Metals ha esbozado un ambicioso cronograma para avanzar el Proyecto Aurífero Coffee hacia la producción. La compañía tiene como objetivo completar una Evaluación Económica Preliminar (PEA) en la primera mitad de 2026, seguida de un Estudio de Factibilidad (FS) integral en la segunda mitad de 2026. Los analistas de la industria sugieren que una decisión de construcción podría ocurrir dentro de los 24 a 36 meses posteriores al cierre de la transacción, con proyectos auríferos en etapa de desarrollo que generalmente requieren de 3 a 5 años desde la adquisición hasta la producción.

Para apoyar estos planes de desarrollo, Fuerte Metals está llevando a cabo una financiación de capital concurrente de hasta 50 millones de dólares canadienses. Los requisitos detallados de gasto de capital para la construcción y operación se espera que se definan aún más mediante las próximas evaluaciones económicas, siendo un camino claro hacia la producción un enfoque clave para la compañía.