Các điểm chính
Hai doanh nghiệp tiện ích chủ chốt đang tận dụng mức tăng dự kiến 160% trong nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu, với Brookfield Renewable đang mở rộng quy trình năng lượng xanh và GE Vernova nâng cấp lưới điện.
"Lưới điện không thể theo kịp," các nhà phân tích tại The Motley Fool lưu ý vào ngày 3 tháng 4. Họ xác định Brookfield Renewable và GE Vernova là hai bên hưởng lợi chính từ sự bùng nổ nhu cầu năng lượng do AI thúc đẩy.
Sự bùng nổ trong phát triển AI đang tạo ra nhu cầu chưa từng có về điện. Theo các dự báo trong ngành, các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng mức tiêu thụ điện từ khoảng 2,5% nhu cầu điện của Hoa Kỳ vào năm 2024 lên hơn 7,5% vào năm 2030. Brookfield Renewable đang phát triển một trong những hệ thống dự án năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với công suất hơn 157 gigawatt. GE Vernova, vừa tách ra từ General Electric, là nhà cung cấp chính về công nghệ lưới điện cần thiết để đưa nguồn năng lượng mới đó vào vận hành.
Xu hướng này tạo ra lợi thế cho các công ty có thể vừa tạo ra năng lượng mới vừa hiện đại hóa lưới điện. Cổ phiếu của Brookfield Renewable đã tăng hơn 15% trong quý vừa qua, trong khi GE Vernova chứng kiến cổ phiếu tăng 8% kể từ khi ra mắt. Vấn đề cốt lõi là nhu cầu năng lượng của AI là tức thì, trong khi việc xây dựng các nhà máy điện mới có thể mất từ 5 đến 10 năm, tạo ra một giai đoạn nhu cầu cao kéo dài.
Brookfield Renewable (BEP, BEPC) đang trực tiếp giải quyết khía cạnh cung của bài toán. Danh mục tài sản thủy điện, điện gió và điện mặt trời phong phú của công ty là một lợi thế quan trọng. Với quy trình phát triển hơn 157 gigawatt, công ty có vị thế để ký kết các hợp đồng mua bán điện dài hạn với các đại gia công nghệ đã cam kết vận hành trung tâm dữ liệu của họ bằng 100% năng lượng tái tạo.
GE Vernova (GEV) giải quyết nửa còn lại của vấn đề: chính lưới điện. Lưới điện hiện tại không được xây dựng để xử lý các nhu cầu điện tập trung của các trung tâm dữ liệu hiện đại. GE Vernova cung cấp phần cứng và phần mềm thiết yếu để hiện đại hóa lưới điện, bao gồm các hệ thống truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC). Phân khúc giải pháp lưới điện của công ty đã chứng kiến mức tăng 12% đơn đặt hàng trong quý trước, phản ánh nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Sự bùng nổ trong nhu cầu năng lượng liên quan đến AI tạo ra lộ trình tăng trưởng trong nhiều năm cho các công ty cơ sở hạ tầng năng lượng và tiện ích có vị thế tốt. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các báo cáo thu nhập sắp tới từ cả Brookfield Renewable và GE Vernova vào đầu tháng 5 để tìm các dấu hiệu về việc tăng tốc lượng đơn hàng tồn đọng và cải thiện hướng dẫn biên lợi nhuận.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
