Key Takeaways:
Một phân tích gần đây của Barron's xác định tám công ty tài chính là những cái tên tiềm năng nên mua trước kỳ báo cáo lợi nhuận, lập luận rằng lĩnh vực này đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy biên lợi nhuận trong khi đang giao dịch ở mức chiết khấu so với ngành công nghệ.
Jacob Sonenshine của Barron's viết: "Đây có vẻ là thời điểm để tìm kiếm các cơ hội mua cổ phiếu bên ngoài những cái tên do trung tâm dữ liệu thúc đẩy đang tăng cao". Phân tích chỉ ra dữ liệu từ các chiến lược gia của Morgan Stanley cho thấy 40% các công ty tài chính trong S&P 500 đã đề cập đến các tác động có thể định lượng liên quan đến AI đối với lợi nhuận của họ.
Trong khi Quỹ VanEck Semiconductor ETF đã tăng khoảng 32% trong năm nay, lĩnh vực tài chính của S&P 500 đã giảm gần 6%, cho thấy khoảng cách về định giá. Các công ty tài chính đang sử dụng AI để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhân sự trong việc định giá tài sản, quản lý tín dụng, tạo ra các thuật toán định giá bảo hiểm và xác định các thị trường mới. Báo cáo đối chiếu mức định giá cao của các công ty tập trung vào AI như Palantir (PLTR), đang giao dịch ở mức P/E TTM là 190, với tiềm năng ở các công ty truyền thống này.
Phân tích, trích dẫn một bộ lọc từ Dennis DeBusschere của 22V Research, làm nổi bật các công ty tích hợp AI cũng có khả năng vượt ước tính lợi nhuận. Danh sách bao gồm công ty quản lý tài sản T. Rowe Price (TROW), Broadridge Financial Solutions (BR), môi giới bảo hiểm Arthur J. Gallagher (AJG) và công ty bảo hiểm Allstate (ALL). Một bộ lọc riêng biệt đã xác định các công ty có lịch sử vượt lợi nhuận mạnh mẽ, chẳng hạn như Mastercard (MA), CNO Financial Group (CNO), Federated Hermès (FHI) và Cboe Global Markets (CBOE).
Thị trường rộng lớn cho thấy kết quả trái chiều, với các công ty như Sherwin-Williams (SHW) chứng kiến cổ phiếu tăng 2% sau khi vượt ước tính doanh thu và lợi nhuận quý 1. Nhà sản xuất sơn này đã báo cáo doanh thu 5,67 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, CareDx (CDNA) đã công bố mức tăng doanh thu 39% và nâng dự báo cả năm, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực cụ thể.
Luận điểm đầu tư từ Barron's gợi ý rằng miễn là nền kinh tế tiếp tục mở rộng, các công ty tài chính áp dụng AI này có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao bằng cách tăng biên lợi nhuận. Các báo cáo lợi nhuận sắp tới cho nhóm cổ phiếu này sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho lý thuyết này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
