Những điểm chính:
Adaptive Biotechnologies đã định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi zero-coupon trị giá 300 triệu USD, tăng từ mức 250 triệu USD, kèm theo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 25 triệu USD.
Công ty sẽ sử dụng khoảng 22,3 triệu USD từ số tiền thuần để thực hiện các giao dịch quyền chọn mua (capped call) với mức giá trần 34,44 USD, cao hơn 100% so với giá đóng cửa 17,22 USD vào ngày 16/6. Thêm 25 triệu USD sẽ được dùng để mua lại 1.451.800 cổ phiếu trong các giao dịch thương lượng riêng tư thông qua một trong các nhà mua ban đầu. Số tiền còn lại sẽ được dùng để trả nợ theo Thỏa thuận Mua bán OrbiMed, tài trợ cho các mục đích chung của doanh nghiệp và các sáng kiến cơ hội trong mảng kinh doanh xét nghiệm bệnh tồn dư tối thiểu (MRD), Adaptive cho biết trong một tuyên bố.
Trái phiếu đáo hạn vào ngày 1/7/2031 và có thể chuyển đổi theo tỷ lệ ban đầu là 41,48 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương ứng với giá chuyển đổi 24,11 USD — cao hơn 40% so với giá cổ phiếu tham chiếu. Người nắm giữ trái phiếu chỉ có thể chuyển đổi trong một số sự kiện nhất định trước ngày 1/4/2031 và bất kỳ lúc nào sau đó. Adaptive có thể mua lại trái phiếu bằng tiền mặt từ ngày 1/7/2029 nếu cổ phiếu giao dịch trên 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Đợt chào bán dự kiến hoàn tất vào ngày 22/6.
Khoản tài trợ này mang lại cho Adaptive sự linh hoạt tài chính bổ sung khi công ty theo đuổi tăng trưởng trong mảng kinh doanh chẩn đoán MRD. Công ty cũng đã cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tới 45 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày, điều này sẽ nâng tổng số tiền thuần lên 334,5 triệu USD. J. Wood Capital Advisors, cố vấn tài chính của Adaptive cho thương vụ này, đã đồng ý mua khoảng 10 triệu USD cổ phiếu cùng với đợt chào bán.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
