Tóm tắt chính:
Anker (00668.HK) đã chính thức phát động đợt IPO tại Hong Kong trong ngày hôm nay, chào bán 46,6 triệu cổ phiếu H với mức giá tối đa 99,32 HKD mỗi cổ phiếu.
Công ty công nghệ thông minh niêm yết tại Thâm Quyến có kế hoạch lên sàn giao dịch chính (Main Board), với thời gian nhận đăng ký từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Quy mô lô giao dịch là 100 cổ phiếu, yêu cầu số tiền đặt cọc tối thiểu khoảng 10.032,16 HKD.
Đợt chào bán toàn cầu bao gồm 46,6328 triệu cổ phiếu H, trong đó khoảng 10% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hong Kong và 90% cho khối đặt chỗ quốc tế. Ở mức giá chào bán tối đa, công ty dự kiến thu về khoảng 4,5227 tỷ HKD. CICC, Goldman Sachs và JPMorgan đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chung.
Hơn 10 nhà đầu tư nền tảng đã tham gia đợt IPO, bao gồm Schroders, Aspex, Principal Asset Management, Jane Street, Taikang Life và Value Partners. Các nhà đầu tư này đã đăng ký mua tổng cộng số cổ phiếu tương đương 295 triệu USD, khoảng 23,27 triệu cổ phiếu, chiếm 49,9% tổng lượng chào bán.
Anker, hiện đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, đang tìm kiếm một đợt niêm yết thứ cấp tại Hong Kong nhằm mở rộng cơ sở cổ đông và tiếp cận thị trường vốn quốc tế sâu rộng hơn. Công ty thiết kế và sản xuất các thiết bị sạc thông minh, sản phẩm âm thanh và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác dưới thương hiệu Anker.
Đợt IPO định giá giúp Anker tiếp cận thị trường vốn quốc tế khi công ty tìm cách mở rộng ra ngoài đợt niêm yết tại Thâm Quyến. Ngày giao dịch đầu tiên vào 2 tháng 7 sẽ kiểm chứng liệu nhu cầu bán lẻ có theo kịp nhu cầu từ khối tổ chức hay không.
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
