Key Takeaways:
Cổ phiếu của Apotex Health Corp. đã tăng vọt 17% trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto hôm thứ Tư, sau khi hãng dược phẩm Canada này định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của nước này trong nhiều năm ở mức 24 đô la Canada/cổ phiếu, huy động được 1,3 tỷ đô la Canada.
"Sự ra mắt mạnh mẽ này phản ánh khẩu vị của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe có lợi nhuận với mục đích sử dụng vốn rõ ràng," Tom Brennan, chuyên gia phân tích IPO và M&A tại Edgen, cho biết. "Việc Apotex xoay chuyển tình hình kinh doanh để có lợi nhuận và kế hoạch giảm đòn bẩy tài chính đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia."
Đợt chào bán bao gồm khoảng 35,4 triệu cổ phiếu quỹ, huy động 850 triệu đô la Canada cho công ty, cùng với đợt bán thứ cấp cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu, tạo ra 450 triệu đô la Canada. Apotex có kế hoạch sử dụng số tiền thuần thu được từ đợt phát hành cổ phiếu quỹ để trả khoản vay có kỳ hạn 800 triệu đô la Canada, khoản vay đã được giải ngân toàn bộ tính đến ngày 31 tháng 3, khi công ty có tổng nợ là 2,9 tỷ đô la Canada.
Theo dữ liệu từ LSEG, đợt IPO này nằm trong số các đợt niêm yết lớn nhất của Canada trong những năm gần đây, chỉ sau IPO trị giá 1,43 tỷ đô la Mỹ của GFL Environmental vào năm 2020 và đợt niêm yết trị giá 1,54 tỷ đô la Mỹ của PrairieSky Royalty vào năm 2014. Con số này cũng tiến gần đến đợt IPO năm 2021 của Telus International, huy động được gần 1,1 tỷ đô la Mỹ bao gồm cả cổ phiếu phân bổ thêm. Sự đón nhận tích cực này báo hiệu sự phục hồi của thị trường vốn cổ phần Canada, vốn đã chứng kiến hoạt động gia tăng trong năm 2026 sau một thời gian dài trầm lắng, được thúc đẩy bởi các chỉ số chứng khoán Toronto ở mức cao kỷ lục và niềm tin kinh doanh được cải thiện bất chấp những bất ổn thương mại kéo dài với Mỹ.
Tái Cấu Trúc Bảng Cân Đối Kế Toán
Apotex báo cáo doanh thu 3,5 tỷ đô la Mỹ và thu nhập ròng 374 triệu đô la Mỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3, một sự đảo chiều mạnh mẽ so với khoản lỗ ròng 147 triệu đô la Mỹ của năm trước đó trên doanh thu 2,9 tỷ đô la Mỹ. Hồ sơ tài chính được cải thiện đã giúp công ty định giá đợt chào bán được nâng quy mô lên 54,2 triệu cổ phiếu ở mức đỉnh của biên giá mục tiêu. Các nhà bảo lãnh phát hành, do RBC Capital Markets, TD Securities và Bank of Nova Scotia làm đồng quản lý chính, có quyền mua thêm tới 8,1 triệu cổ phiếu ở mức 24 đô la Canada/cổ phiếu để trang trải phần phân bổ thêm. Việc chốt giao dịch dự kiến vào khoảng ngày 16 tháng 6.
Được thành lập vào năm 1974 bởi Barry Sherman, Apotex có trụ sở tại Toronto là công ty dược phẩm nội địa lớn nhất Canada với danh mục đầu tư bao gồm thuốc generic, sinh phẩm tương tự (biosimilars), các sản phẩm y tế không kê đơn và dược phẩm có thương hiệu. Công ty hoạt động trên khắp châu Mỹ với các văn phòng khu vực tại Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Việc niêm yết cung cấp cho Apotex vốn tăng trưởng và một loại tiền tệ công khai cho các thương vụ mua bán trong tương lai, đồng thời mang đến sự kiện thanh khoản cho các cổ đông hiện hữu sau nhiều thập kỷ hoạt động như một công ty tư nhân.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
