Những điểm chính:
Backblaze đang thu hút nhu cầu do AI thúc đẩy khi các doanh nghiệp và nhà cung cấp neocloud tìm kiếm giải pháp thay thế lưu trữ cho các nền tảng siêu quy mô.
Backblaze Inc. đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về nhu cầu gắn liền với khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo, khi khách hàng tìm kiếm các giải pháp thay thế lưu trữ rẻ hơn so với Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud, Giám đốc điều hành Gleb Budman cho biết.
"Chúng tôi đang thấy sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu gắn liền với khối lượng công việc AI, với khách hàng tìm kiếm giải pháp thay thế cho các nhà cung cấp siêu quy mô và các nhà cung cấp đám mây mới tập trung vào AI đang tìm cách bổ sung khả năng lưu trữ," Budman nói.
Công ty có trụ sở tại San Mateo, California đang theo đuổi cái gọi là các thỏa thuận neocloud — quan hệ đối tác với các nhà cung cấp đám mây AI mới nổi cần cơ sở hạ tầng lưu trữ để bổ sung cho các dịch vụ điện toán của họ. Các nhà cung cấp này, thường được xây dựng xung quanh các đơn vị xử lý đồ họa của Nvidia Corp., đã phát triển mạnh mẽ khi các công ty khởi nghiệp AI tìm kiếm giải pháp thay thế cho định giá siêu quy mô và tình trạng khóa nhà cung cấp.
Đối với Backblaze, sự thay đổi này đại diện cho một cơ hội để mở rộng ra ngoài thị trường sao lưu người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ cốt lõi sang các khối lượng công việc AI doanh nghiệp có giá trị cao hơn. Mô hình lưu trữ chi phí thấp của công ty, được xây dựng trên phần cứng hàng hóa, định vị công ty như một người hưởng lợi tiềm năng từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI vốn chủ yếu chảy vào ba nhà cung cấp đám mây lớn nhất cho đến nay.
Các nhà cung cấp Neocloud thúc đẩy nhu cầu lưu trữ mới
Phân khúc neocloud — các nhà cung cấp đám mây tập trung vào AI cung cấp GPU compute mà không có các dịch vụ đi kèm của các nhà cung cấp siêu quy mô — đã nổi lên như một kênh tăng trưởng nhanh cho nhu cầu lưu trữ. Các công ty như CoreWeave và Lambda Labs đã huy động hàng tỷ đô la để xây dựng các cụm GPU, nhưng nhiều công ty thiếu cơ sở hạ tầng lưu trữ mà khối lượng công việc AI doanh nghiệp yêu cầu. Nền tảng lưu trữ đám mây B2 của Backblaze, được thiết kế để lưu trữ đối tượng hiệu quả về chi phí, lấp đầy khoảng trống đó.
Mô hình neocloud thu hút các công ty khởi nghiệp AI và doanh nghiệp muốn có hiệu suất GPU thô mà không cam kết với bộ dịch vụ siêu quy mô đầy đủ. Các nhà cung cấp này thường tính phí chênh lệch thấp hơn cho điện toán nhưng cung cấp ít dịch vụ phụ trợ hơn, tạo ra nhu cầu về các đối tác lưu trữ bên thứ ba. Backblaze, với lịch sử về giá minh bạch và kiến trúc đơn giản, phù hợp với hồ sơ đó. Các báo cáo về tỷ lệ hỏng ổ cứng hàng năm của công ty cũng đã xây dựng uy tín trong số những người mua có hiểu biết kỹ thuật, những người coi trọng tính minh bạch của phần cứng.
Lưu trữ AI doanh nghiệp như một động lực tăng trưởng
Ngoài các quan hệ đối tác neocloud, Backblaze cũng đang thấy nhu cầu trực tiếp từ các doanh nghiệp đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI nội bộ. Các tổ chức này cần lưu trữ hiệu quả về chi phí cho các tập dữ liệu huấn luyện, điểm kiểm tra mô hình và dữ liệu suy luận — những khối lượng công việc có thể tạo ra petabyte dữ liệu. Phí thoát mạng của các nhà cung cấp siêu quy mô khiến việc lưu trữ các tập dữ liệu lớn trên AWS S3 hoặc Azure Blob trở nên đắt đỏ theo thời gian, thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm đến chi phí đánh giá các giải pháp thay thế.
Nền tảng B2 của Backblaze cung cấp mô hình định giá đơn giản hơn mà không có phí thoát mạng cho việc truyền dữ liệu trong hệ sinh thái của nó, một tính năng thu hút các nhóm AI quản lý các đường ống dữ liệu quy mô lớn. Trung tâm dữ liệu của công ty ở California và cơ sở ở châu Âu mang lại cho nó phạm vi địa lý cho các khối lượng công việc nhạy cảm với độ trễ.
Tại sao sự thay đổi này quan trọng đối với nhà đầu tư
Cổ phiếu của Backblaze đã biến động khi công ty chuyển đổi từ dịch vụ sao lưu người tiêu dùng sang nền tảng lưu trữ đám mây rộng hơn. Sự thay đổi nhu cầu do AI thúc đẩy, nếu được duy trì, có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện đòn bẩy hoạt động. Kênh neocloud cũng đa dạng hóa cơ sở khách hàng của Backblaze ra ngoài các thuê bao cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, có khả năng nâng cao doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng.
Xu hướng rộng hơn mang lại lợi ích cho Backblaze theo hai cách: khách hàng doanh nghiệp trực tiếp chọn nền tảng của họ thay vì lưu trữ siêu quy mô và các nhà cung cấp neocloud tích hợp dịch vụ B2 của họ như một hệ thống phụ trợ. Cả hai kênh đều đại diện cho các trường hợp sử dụng có giá trị cao hơn so với thị trường sao lưu truyền thống của công ty. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi bằng chứng về sự thay đổi nhu cầu này trong kết quả kinh doanh quý tiếp theo của Backblaze, đặc biệt là trong doanh thu lưu trữ B2 và các chỉ số thu hút khách hàng.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
