Các điểm chính:
Gã khổng lồ truyền thông Đức Bertelsmann đang sáp nhập bộ phận âm nhạc BMG của mình với Concord có trụ sở tại Hoa Kỳ để tạo ra một thế lực mới trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, nhắm tới mục tiêu lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và hao mòn (EBITDA) trung hạn là 1,2 tỷ USD.
"Đây không phải là việc sao chép mô hình nhãn hiệu lớn; mà là việc sử dụng quy mô để củng cố sự độc lập," Bob Valentine, CEO của Concord và là CEO được chỉ định của công ty kết hợp, cho biết. "Cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng một công ty mang lại cho các nghệ sĩ phạm vi tiếp cận rộng hơn và linh hoạt hơn – tất cả được thiết kế để hỗ trợ tầm nhìn riêng biệt của họ."
Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2026 tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý, sẽ chứng kiến Bertelsmann nắm giữ khoảng 67% thực thể mới, trong khi nhà đầu tư lâu năm của Concord là Great Mountain Partners nắm giữ 33% còn lại. Các chi nhánh của Great Mountain Partners cũng sẽ nhận được khoản thanh toán tiền mặt một lần trị giá 1,16 tỷ USD. Công ty kết hợp dự kiến sẽ có EBITDA pro forma hơn 730 triệu USD vào năm 2026.
Sự sáp nhập biểu thị một bước đi chiến lược nhằm xây dựng quy mô trong một ngành công nghiệp mà quyền sở hữu bản quyền ngày càng trở nên quan trọng đối với sự tăng trưởng dài hạn và đòn bẩy với các nền tảng phát trực tuyến. Thực thể mới, với sự hiện diện đáng kể trong cả xuất bản âm nhạc (BMG Publishing) và âm nhạc ghi âm (Concord Records), đặt mục tiêu trở thành công ty âm nhạc độc lập hàng đầu, thách thức sự thống trị của Universal Music Group, Sony Music Entertainment và Warner Music Group.
Ban lãnh đạo của công ty mới sẽ có sự kết hợp của cả hai đội ngũ, với CEO hiện tại của BMG, Thomas Coesfeld, trở thành Chủ tịch. Trụ sở toàn cầu sẽ ở Nashville, với một trung tâm châu Âu ở Berlin. Sự kết hợp này mang lại một danh sách đa dạng các nghệ sĩ và nhạc sĩ, từ Jelly Roll và Lainey Wilson đến Tina Turner và Phil Collins, tạo ra một kho tàng quyền âm nhạc khổng lồ.
Cả hai công ty đã và đang trong một đợt mua sắm dồn dập, với BMG đầu tư hơn 1,5 tỷ USD kể từ năm 2021 và Concord triển khai hơn 3 tỷ USD kể từ năm 2020, báo hiệu một chiến lược tăng trưởng tích cực tiếp tục thông qua M&A. J.P. Morgan đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Concord trong giao dịch này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
