Những điểm chính:
Nhà sản xuất thiết bị in thạch bản trực tiếp CFMEE (09630.HK) đã phát hành IPO tại Hồng Kông hôm nay, chào bán cổ phiếu với giá lên tới 252,73 HKD mỗi cổ phiếu. Công ty có kế hoạch chào bán 12,84 triệu cổ phiếu H trên toàn cầu, trong đó đợt phát hành công khai tại Hồng Kông chiếm khoảng 10% và phần còn lại dành cho đặt chỗ quốc tế.
"Thị trường IPO Hồng Kông đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát hành," Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo, khi CFMEE trở thành công ty niêm yết A-share mới nhất theo đuổi niêm yết kép tại thành phố này.
Khung giá chỉ định từ 240,09 HKD đến 252,73 HKD mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức phí tham gia khoảng 12.764 HKD cho một lô giao dịch 50 cổ phiếu. Ở mức giá trung bình 246,41 HKD, số tiền thu ròng ước tính khoảng 3,07 tỷ HKD. Thời hạn đăng ký kéo dài đến ngày 23 tháng 6, với lịch niêm yết dự kiến vào ngày 26 tháng 6.
Đợt IPO đã thu hút 17 nhà đầu tư nền tảng, bao gồm Hefei SASAC, HHLRA của Hillhouse Capital, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) và SUNGROW POWER (300274.SZ). Họ cam kết đăng ký mua khoảng 6,42 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng một nửa tổng số cổ phiếu chào bán, với giá trị đăng ký gần 202 triệu USD ở mức giá trung bình. CICC đóng vai trò là nhà bảo lãnh duy nhất.
Định giá này đưa ra mức định giá cho CFMEE sẽ được kiểm chứng so với niêm yết cổ phiếu A-share của công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (688630.SH), nơi cổ phiếu đã tăng hơn 3%. Giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 sẽ đánh giá nhu cầu của các tổ chức đối với nhà sản xuất thiết bị bán dẫn niêm yết kép này khi kênh IPO của Hồng Kông đang phục hồi.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
