Những điểm chính:
Thị trường chatbot AI không còn là cuộc chơi của một người. Thị phần người dùng hoạt động hàng tháng của ChatGPT lần đầu tiên giảm xuống dưới 50% trong tháng 3, từ mức 81% một năm trước đó, khi các đối thủ Claude và Gemini chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn trên thị trường AI tiêu dùng, theo báo cáo State of AI của Sensor Tower.
"Người dùng vẫn sẵn sàng thử các trợ lý AI thay thế, và cánh cửa cạnh tranh đang rộng mở hơn," các nhà phân tích Sensor Tower viết trong báo cáo, theo dõi dữ liệu ứng dụng iOS và Android đến tháng 5/2026.
Các ứng dụng iOS và Android của ChatGPT đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trong tháng 5, trở thành ứng dụng tiêu dùng nhanh nhất đạt cột mốc đó. Nhưng sự xói mòn thị phần của nó lại kể một câu chuyện khác. Claude của Anthropic chứng kiến thị phần toàn cầu tăng gấp đôi lên 10% trong tháng 4 từ mức 5,1% trong tháng 2, được hỗ trợ bởi làn sóng gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT sau khi OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc vào tháng 3. Tỷ lệ gỡ cài đặt ChatGPT đạt đỉnh cao hơn 202% so với mức bình thường trong tháng đó, dữ liệu Sensor Tower cho thấy.
Khoảng cách về khả năng kiếm tiền thậm chí còn rõ rệt hơn. Claude chuyển đổi 13% người dùng iOS của mình thành người đăng ký trả phí với mức 20 USD/tháng, so với tỷ lệ chuyển đổi 8% của ChatGPT trên gói 8 USD/tháng. Điều này giúp Claude có doanh thu trung bình 2,76 USD/người dùng, gấp 1,6 lần mức 1,74 USD của ChatGPT. Anthropic không cung cấp gói giá thấp — gói cơ bản của họ bắt đầu từ 20 USD — trong khi gói "Go" rẻ nhất của OpenAI có giá 8 USD và Google gần đây đã cắt giảm gói Gemini Plus xuống còn 5 USD/tháng.
Tại sao Claude kiếm được nhiều hơn trên mỗi người dùng dù có ít người dùng hơn
Mô hình định giá chỉ cao cấp của Claude lọc ra những người dùng có ý định cao, sẵn sàng trả tiền cho các khả năng nâng cao, trong khi cấu trúc phân tầng của ChatGPT thu hút số lượng lớn ở mức giá thấp hơn. Chiến lược này đang phát huy tác dụng: Tỷ lệ giữ chân người dùng của Claude đã tăng lên 73,7%, thu hẹp khoảng cách với mức 86% của ChatGPT. Cơ sở người dùng rộng hơn của OpenAI — bao gồm cả người dùng gói miễn phí không bao giờ chuyển đổi — kéo giảm các chỉ số doanh thu trên mỗi người dùng.
Gemini của Google là ứng dụng AI phát triển nhanh nhất tại các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, Canada, hầu hết Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, Sensor Tower cho biết. Việc cắt giảm giá xuống còn 5 USD/tháng cho Gemini Plus, được công bố đầu tháng này, báo hiệu ý định của Google trong việc cạnh tranh về chi phí khi thị trường trưởng thành.
Câu hỏi 4,25 tỷ USD
Người tiêu dùng dự kiến sẽ chi 4,25 tỷ USD cho các ứng dụng AI trong nửa đầu năm 2026, gấp đôi mức 1,83 tỷ USD chi trong cùng kỳ năm ngoái, Sensor Tower dự báo. Sự tăng trưởng đó đang thu hút những người chơi mới và gây áp lực lên các công ty hiện tại về giá. Tờ Wall Street Journal đưa tin tuần trước rằng OpenAI đang xem xét cắt giảm giá lớn đối với các công cụ doanh nghiệp để cạnh tranh với Anthropic, trong khi bản cập nhật Siri AI sắp tới của Apple — chạy một phần trên thiết bị mà không cần đăng ký — có thể tiếp tục phá vỡ mô hình định giá AI tiêu dùng.
Đối với các nhà đầu tư, thông điệp rất rõ ràng: thị trường chatbot AI đang chuyển từ cuộc đua giành người dùng sang cuộc chiến về kiếm tiền và giữ chân. Lợi thế người đi đầu của OpenAI trong nhận thức người tiêu dùng là có thật — 1 tỷ người dùng hàng tháng là một hào sâu đáng gờm — nhưng khả năng chuyển đổi lượng người dùng đó thành doanh thu đang bị thách thức bởi các đối thủ có chiến lược định giá năng suất cao hơn. Microsoft, đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI, phải đối mặt với rủi ro gián tiếp nếu giá trị của quan hệ đối tác bị xói mòn cùng với thị phần của OpenAI. Trong khi đó, Alphabet có thể đủ khả năng trợ giá cho mức giá 5 USD của Gemini thông qua hệ sinh thái quảng cáo rộng lớn hơn của mình, một đặc quyền mà Anthropic và OpenAI không có.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
