Những điểm chính:
Danh mục đầu tư mô phỏng của ChatGPT đạt lợi nhuận khoảng 60% từ đầu năm đến ngày 7/6, vượt xa chỉ số S&P 500 và thúc đẩy nhu cầu đối với các công cụ đầu tư hỗ trợ bởi AI.
Danh mục đầu tư mô phỏng của ChatGPT đạt lợi nhuận khoảng 60% từ đầu năm đến ngày 7/6, áp đảo thị trường chứng khoán rộng lớn hơn và đẩy nhanh sự quan tâm đến quản lý danh mục đầu tư do AI điều khiển.
"Kết quả này cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn có thể xác định các mô hình và phân bổ vốn với độ nhất quán sánh ngang các nhà quản lý quỹ con người," Alex Nguyen, chuyên gia phân tích AI doanh nghiệp tại Edgen, cho biết. "Nhưng lợi nhuận mô phỏng không tính đến độ trễ thanh toán, các ràng buộc thanh khoản hoặc chi phí thực hiện giao dịch."
Mức tăng 60% so với mức tăng khoảng 18% của S&P 500 trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ Finbold. Danh mục đầu tư, được xây dựng bằng cách cung cấp dữ liệu thị trường và tiêu chí đầu tư cho ChatGPT, đã được hưởng lợi từ các vị thế tập trung vào cổ phiếu công nghệ và AI vốn đã dẫn dắt phần lớn đà tăng trong năm nay.
Kết quả vượt trội diễn ra khi OpenAI chuẩn bị một cuộc đại tu lớn cho ChatGPT, biến chatbot này thành một nền tảng rộng lớn hơn kết hợp các công cụ lập trình, tác nhân AI và ứng dụng bên thứ ba, theo Financial Times đưa tin. Công ty, được định giá khoảng 850 tỷ USD trên thị trường tư nhân, đang đặt cược rằng các sản phẩm trả phí như các tác nhân AI có khả năng thực hiện giao dịch và quản lý danh mục đầu tư sẽ tạo ra phần lớn doanh thu trước kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Kết quả này bổ sung thêm bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy AI tổng quát có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trên thị trường tài chính. Một nhóm nhà giao dịch bán lẻ riêng biệt đã bắt đầu sử dụng mô hình Claude của Anthropic để xây dựng và triển khai các bot giao dịch tự động thông qua kỹ thuật được gọi là "vibe coding," nơi người dùng mô tả chiến lược bằng ngôn ngữ tự nhiên và AI tạo ra mã tương ứng.
Sản phẩm lập trình Codex của OpenAI, có khả năng tạo ra các thuật toán giao dịch từ hướng dẫn bằng tiếng Anh đơn giản, đã chứng kiến lượng người dùng hoạt động hàng tuần tăng gấp sáu lần lên hơn 5 triệu kể từ khi phát hành phiên bản máy tính để bàn vào tháng 2, theo FT. Hầu hết người dùng Codex đều trả phí cho dịch vụ này, và khoảng 2 triệu doanh nghiệp hiện đang sử dụng các sản phẩm của OpenAI.
Đối với OpenAI, trường hợp sử dụng đầu tư đại diện cho một nguồn doanh thu tiềm năng tại một thời điểm quan trọng. Khách hàng doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 40% doanh thu của công ty, một con số mà OpenAI kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng 50% vào cuối năm, theo FT đưa tin. Các tác nhân AI có thể quản lý danh mục đầu tư, thực hiện giao dịch và tái cân bằng phân bổ có thể định giá cao hơn so với các gói đăng ký chatbot tiêu chuẩn.
Công ty đã tái cơ cấu một số nhóm sản phẩm dưới sự lãnh đạo của Thibault Sottiaux, người trước đây phụ trách Codex, với mục tiêu dài hạn là xây dựng một trợ lý AI cá nhân giúp người dùng trong cả công việc và hoạt động cá nhân, bao gồm cả việc ra quyết định tài chính.
Việc OpenAI thúc đẩy các công cụ đầu tư hỗ trợ bởi AI đặt công ty vào quỹ đạo cạnh tranh trực tiếp với Anthropic, công ty có cách tiếp cận tập trung vào doanh nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng. Cả hai công ty đều đang chuyển từ việc nhấn mạnh vào tham vọng công nghệ dài hạn sang tạo ra doanh thu khi họ chuẩn bị thu hút các nhà đầu tư thị trường đại chúng, theo Jenny Xiao, đối tác tại Leonis Capital và cựu nhà nghiên cứu của OpenAI.
Các nhà quản lý tài sản truyền thống cũng đang chú ý. Triển vọng về các danh mục đầu tư do AI điều khiển mang lại lợi nhuận vượt trội liên tục đặt ra thách thức cho cấu trúc phí của ngành quản lý chủ động, nơi các quỹ cổ phiếu trung bình tính phí khoảng 0,50% đến 1,00% tài sản hàng năm.
Lợi nhuận mô phỏng 60% không đảm bảo kết quả trong tương lai, và việc thực hiện giao dịch trong thế giới thực sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản bao gồm tác động thị trường, chi phí giao dịch và rủi ro sai lệch mô hình khi chế độ thị trường thay đổi. Nhưng kết quả này báo hiệu rằng các công cụ đầu tư hỗ trợ bởi AI đang chuyển từ một sự mới lạ sang một lực lượng có khả năng gây đột phá trong quản lý tài sản, với những tác động đối với các nhà quản lý quỹ truyền thống, nền tảng fintech và ngành quản lý tài sản rộng lớn hơn.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
