Colony Bankcorp đồng ý mua lại First Reliance Bancshares với giá khoảng 163 triệu USD trong một thỏa thuận bằng cổ phiếu và tiền mặt, thành lập một ngân hàng cộng đồng kết hợp có tổng tài sản 5 tỷ USD trên khắp khu vực Đông Nam Hoa Kỳ.
Quay lại
Colony Bankcorp mua First Reliance với giá 163 triệu USD trong thương vụ mở rộng sang Đông Nam Hoa Kỳ
Colony Bankcorp Inc. đã đồng ý mua lại First Reliance Bancshares Inc. trong một giao dịch bằng cổ phiếu và tiền mặt trị giá khoảng 163 triệu USD, tạo ra một tổ chức kết hợp có 5 tỷ USD tài sản trên bốn tiểu bang thuộc khu vực Đông Nam Hoa Kỳ.
"Mối quan hệ hợp tác này đại diện cho một cột mốc chuyển đổi thực sự đối với cả Colony và First Reliance," Heath Fountain, Giám đốc điều hành của Colony, cho biết. "Bằng cách hợp nhất các đội ngũ của mình, chúng tôi đang tạo ra một ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam, có vị thế độc đáo để giành thị phần tại một số nền kinh tế năng động nhất trong cả nước."
Theo các điều khoản, cổ đông của First Reliance có thể chọn nhận 19,75 USD tiền mặt hoặc 0,94 cổ phiếu phổ thông của Colony cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ, tùy thuộc vào tỷ lệ phân bổ dẫn đến khoảng 20% thanh toán bằng tiền mặt và 80% bằng cổ phiếu. Ngân hàng kết hợp sẽ có khoảng 4 tỷ USD tiền gửi và 3,2 tỷ USD dư nợ cho vay, với thương vụ dự kiến sẽ ngay lập tức gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Colony sau khi loại trừ các chi phí một lần.
Thương vụ sáp nhập kết hợp Colony, một công ty holding ngân hàng có trụ sở tại Georgia với vốn hóa thị trường 449 triệu USD và các chi nhánh trải dài khắp Georgia, Alabama, Florida và vùng Florida Panhandle, với First Reliance, một ngân hàng cho vay có 1,1 tỷ USD tài sản có trụ sở chính tại Florence, Nam Carolina. Colony đã tăng cổ tức trong chín năm liên tiếp và hiện có tỷ suất cổ tức 2,28%, mặc dù công ty báo cáo thu nhập quý I là 0,45 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính đồng thuận 0,48 USD, trên doanh thu 39,9 triệu USD cũng thấp hơn dự báo.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của First Reliance, Rick Saunders, sẽ gia nhập Colony với tư cách phó chủ tịch điều hành và thành viên hội đồng quản trị. Justin Strickland, Chủ tịch của First Reliance, sẽ trở thành Chủ tịch Colony phụ trách Nam Carolina, trong khi giám đốc tài chính Robert Haile sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc đầu tư và thủ quỹ. Các chi nhánh của First Reliance tại Nam Carolina sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu First Reliance.
Giao dịch, đã được cả hai hội đồng quản trị nhất trí thông qua, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý IV năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông. Keefe, Bruyette & Woods và Alston & Bird LLP tư vấn cho Colony, trong khi Hovde Group LLC và Ward and Smith PA tư vấn cho First Reliance.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
[1] Colony Bankcorp, Inc. và First Reliance Bancshares, Inc. Ký Kết Thỏa Thuận Sáp Nhập Chính Thức Để Tạo Ra Quan Hệ Hợp Tác Ngân Hàng Chiến Lược Tại Đông Nam Hoa Kỳ[2] Colony Bankcorp, Inc. và First Reliance Bancshares, Inc. Ký Kết Thỏa Thuận Sáp Nhập Chính Thức Để Tạo Ra Quan Hệ Hợp Tác Ngân Hàng Chiến Lược Tại Đông Nam Hoa Kỳ - Business Wire[3] Colony Bankcorp mua lại First Reliance với giá 163 triệu USD - Investing.com Canada
