Các điểm chính:
HOUSTON — EagleRock Land, LLC, một công ty quản lý đất đai tập trung vào Lưu vực Permian, đã thông báo khởi động đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nhắm tới mức định giá lên tới 2,6 tỷ USD khi tìm cách tận dụng sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.
Công ty có trụ sở tại Houston đang chào bán 17.300.000 cổ phiếu loại A với giá dự kiến từ 17,00 USD đến 20,00 USD mỗi cổ phiếu, theo bản đăng ký nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Đợt chào bán có thể huy động được tới 346 triệu USD.
Đợt IPO diễn ra khi thị trường năng lượng tiếp tục cho thấy sức mạnh, tạo ra một cửa sổ thuận lợi cho các niêm yết mới. EagleRock sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 236.000 mẫu Anh tại các tiểu lưu vực Delaware và Midland, đặt công ty vào trung tâm của khu vực sản xuất dầu mỏ sung mãn nhất Hoa Kỳ. Công ty có kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán “EROK”.
Một đợt chào bán thành công sẽ cung cấp cho EagleRock nguồn vốn đáng kể để mở rộng hoạt động và tiếp cận cơ sở hạ tầng tại Permian. Hiệu suất của thương vụ này sẽ là chỉ báo chính về nhu cầu của thị trường đại chúng đối với các cổ phiếu liên quan đến năng lượng mới và mô hình nhượng quyền quản lý đất đai.
Đợt chào bán đang được dẫn dắt bởi một nhóm ngân hàng mạnh. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays và J.P. Morgan đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính. Họ được hỗ trợ bởi các nhà quản lý sổ sách bổ sung là Piper Sandler và Raymond James, với Pickering Energy Partners, Stephens Inc. và Texas Capital Securities đóng vai trò là các nhà đồng quản lý.
Các nhà bảo lãnh phát hành đã được trao quyền chọn trong 30 ngày để mua tối đa thêm 2.595.000 cổ phiếu loại A theo giá IPO, điều này có thể làm tăng tổng số tiền thu được.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
