(P1) Một làn sóng vốn hơn 7,8 tỷ USD từ các văn phòng gia đình đổ vào lĩnh vực vật liệu và công nghệ đang cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của các nhà đầu tư giàu nhất thế giới đối với các chủ đề cơ sở hạ tầng công nghiệp và kỹ thuật số dài hạn. Khoản phân bổ bao gồm 4,8 tỷ USD vào vật liệu và hơn 3 tỷ USD vào công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT), một bước đi quyết định vào các lĩnh vực được hỗ trợ bởi các chính sách thuận lợi mạnh mẽ.
(P2) "Chúng tôi đang trên con đường đáng tin cậy để cung cấp nam châm vĩnh cửu đất hiếm hiệu suất cao ở quy mô mà cơ sở công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ yêu cầu trước thời hạn DFARS ngày 1 tháng 1 năm 2027", David Wilcox, Chủ tịch điều hành của Evolution Metals & Technologies Corp. (Nasdaq: EMAT), cho biết trong một tuyên bố gần đây.
(P3) Dòng vốn đầu tư trùng hợp với việc tái cân bằng danh mục đầu tư rộng hơn giữa các văn phòng gia đình, vốn đang quản lý tổng cộng hơn 5,5 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu đại chúng đã tăng lên 34% trong danh mục đầu tư trung bình của văn phòng gia đình, tăng từ mức 32% của một năm trước, trong khi tỷ lệ nắm giữ bất động sản đã giảm xuống còn 7,5%, theo dữ liệu từ Addepar. Dữ liệu cũng cho thấy các văn phòng gia đình duy trì gần 10% tài sản của họ bằng tiền mặt, sẵn sàng triển khai cho các cơ hội chiến lược.
(P4) Sự luân chuyển vốn quy mô lớn này rất quan trọng vì nó báo hiệu rằng các nhà đầu tư dài hạn, sành sỏi đang định vị cho một chế độ kinh tế mới được xác định bởi sự cạnh tranh địa chính trị và an ninh chuỗi cung ứng. Ngày có hiệu lực 1 tháng 1 năm 2027 của quy định của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về việc hạn chế nam châm đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc là một động lực chính, tạo ra một thời hạn rõ ràng để xây dựng cơ sở công nghiệp trong nước.
Một Đặt Cược Chiến Lược Vào Chính Sách Công Nghiệp Của Hoa Kỳ
Việc phân bổ mạnh vào vật liệu không phải là một sự đặt cược rộng rãi vào hàng hóa, mà là một khoản đầu tư có mục tiêu vào các khoáng sản quan trọng và năng lực sản xuất trong nước. Các công ty như EM&T đang đi đầu, chuyển sang mở rộng quy mô sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm, vốn rất quan trọng cho mọi thứ, từ hệ thống phòng thủ đến xe điện.
EM&T gần đây đã đảm bảo được mười ba máy sản xuất nam châm đất hiếm thiêu kết hiệu suất cao từ ULVAC, một động thái dự kiến sẽ tăng công suất sản xuất hàng năm lên khoảng 10.000 tấn vào tháng 11 năm 2026. Việc mở rộng này được hỗ trợ trực tiếp bởi bối cảnh chính sách công nghiệp thuận lợi của Hoa Kỳ, bao gồm Tuyên bố theo Mục 232 tháng 1 năm 2026 của chính quyền Trump về các khoáng sản quan trọng và dự trữ chiến lược Dự án Vault trị giá 12 tỷ USD.
TMT và Luận Điểm Tăng Trưởng Dài Hạn
Hơn 3 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực TMT phản ánh sức hấp dẫn lâu dài của công nghệ như một động cơ tăng trưởng dài hạn. Trong khi đầu tư vào vật liệu là một chủ đề mới hơn, do chính sách thúc đẩy, thì việc phân bổ vào TMT cho thấy các văn phòng gia đình tiếp tục ưa chuộng các xu hướng kỹ thuật số đã được thiết lập.
"Nhiều danh mục đầu tư này được đa dạng hóa một cách có chủ đích trên các thị trường công cộng và tư nhân và được xây dựng xung quanh các chân trời đầu tư dài hơn," Eric Poirier, CEO của Addepar cho biết. Cách tiếp cận này cho phép họ vượt qua sự biến động ngắn hạn trong khi nắm bắt sự tăng trưởng cấu trúc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và truyền thông kỹ thuật số, tất cả đều nằm trong lĩnh vực TMT. Sự chuyển hướng khỏi các tài sản như bất động sản cho thấy rằng đối với các văn phòng gia đình, tăng trưởng trong tương lai được nhìn thấy nhiều hơn ở các tài sản hữu hình chiến lược và vô hình hơn là trong các khoản đầu tư gạch ngói truyền thống.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
