Forgent Power Solutions đã định giá đợt chào bán 43,7 triệu cổ phiếu được tăng quy mô ở mức 49 USD mỗi cổ phiếu, với mức chiết khấu 11% so với giá đóng cửa trước đó. Cổ phiếu đã giảm 11% xuống còn 49,90 USD vào thứ Tư khi thị trường hấp thụ lượng cung mới.
Forgent Power Solutions đã định giá đợt chào bán 43,7 triệu cổ phiếu được tăng quy mô ở mức 49 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng mức chiết khấu 11% so với giá đóng cửa trước đó. Cổ phiếu đã giảm 11% xuống còn 49,90 USD vào thứ Tư khi thị trường hấp thụ lượng cung mới.
Công ty sẽ sử dụng số tiền thuần thu được từ 14,6 triệu cổ phiếu để mua lại lợi ích tại một công ty con hoạt động do các chủ sở hữu vốn cổ phần hiện hữu thuộc quyền kiểm soát của Neos Partners, công ty cổ phần tư nhân hỗ trợ Forgent, nắm giữ. Các công ty mẹ liên kết với Neos đang bán 29,1 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán và sẽ nhận toàn bộ số tiền thu được từ phần đó.
Goldman Sachs, Jefferies và Morgan Stanley đang dẫn đầu nhóm bảo lãnh phát hành, với J.P. Morgan, BofA Securities và Barclays giữ vai trò là các nhà quản lý sổ sách. Các nhà bảo lãnh có quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 6,5 triệu cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 6/7.
Đợt chào bán thứ cấp này diễn ra sau khi cổ phiếu của Forgent đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ đối với thiết bị điện được sử dụng trong xây dựng trung tâm dữ liệu. Công ty, chuyên sản xuất thiết bị phân phối điện được thiết kế tùy chỉnh cho các trung tâm dữ liệu, lưới điện và cơ sở công nghiệp, đang dự báo tăng trưởng doanh thu 85% trong năm nay, theo dữ liệu từ InvestingPro. Cổ phiếu vẫn giao dịch ở mức định giá cao dù đã được chiết khấu, phản ánh mức phí bảo hiểm mà các nhà đầu tư dành cho các công ty liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu.
Đợt chào bán làm loãng giá trị cổ phiếu hiện hữu nhưng cũng củng cố bảng cân đối kế toán của Forgent khi công ty mua lại lợi ích tại công ty con. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty để đánh giá liệu tăng trưởng đơn hàng từ khách hàng trung tâm dữ liệu có thể duy trì quỹ đạo doanh thu đã thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu hay không.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
