GMR Solutions Inc., công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư tư nhân, vào thứ Hai đã triển khai đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hoa Kỳ, tìm kiếm mức định giá lên tới 5 tỷ USD trong một thương vụ có thể bơm gần 800 triệu USD cho nhà cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp lớn nhất quốc gia.
Đợt chào bán được dẫn dắt bởi một tập đoàn các ngân hàng lớn, bao gồm J.P. Morgan, KKR Capital Markets và BofA Securities. GMR, hoạt động dưới thương hiệu Global Medical Response, là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoài bệnh viện quan trọng trên 1.400 quận của Hoa Kỳ.
GMR Solutions có kế hoạch chào bán 31.914.893 cổ phiếu phổ thông Loại A, với khoảng giá ban đầu được đặt từ 22,00 USD đến 25,00 USD mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ đăng ký. Ở mức giá cao nhất của phạm vi này, đợt IPO sẽ huy động được khoảng 797,9 triệu USD. Công ty đã nộp đơn đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán “GMRS”.
Việc niêm yết cổ phiếu là một bước tiến quan trọng đối với công ty do KKR hỗ trợ, cho phép công ty tái cấu trúc bảng cân đối kế toán và thiết lập mức định giá trên thị trường đại chúng. GMR dự định sử dụng số tiền thu được ròng để tất toán cổ phiếu ưu đãi Loại B đang lưu hành và trả một phần khoản vay có thời hạn thế chấp ưu tiên một, cho thấy sự tập trung vào việc giảm đòn bẩy tài chính sau IPO.
Mức định giá và huy động vốn đề xuất có thể thiết lập một chuẩn mực mới cho lĩnh vực dịch vụ y tế khẩn cấp, một lĩnh vực có chi phí vận hành cao và mô hình thanh toán phức tạp. Một đợt chào bán thành công sẽ cung cấp cho GMR nguồn vốn đáng kể để tiềm năng mở rộng dịch vụ và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường. Các hoạt động của công ty hỗ trợ khoảng 5,5 triệu lượt tiếp nhận bệnh nhân hàng năm với đội ngũ khoảng 34.000 nhân viên.
Mạng lưới tích hợp của GMR bao gồm cả dịch vụ cứu thương mặt đất và đường hàng không thông qua các thương hiệu nổi tiếng như American Medical Response, Air Evac Lifeteam và Guardian Flight. Các nhà bảo lãnh phát hành có tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 4.787.233 cổ phiếu, điều này có thể làm tăng tổng số vốn huy động được.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
