Goldman Sachs Alternatives mua lại FGI Worldwide, mở rộng quy mô vốn cổ phần tư nhân 75 tỷ USD

Mảng Vốn cổ phần tư nhân thuộc Goldman Sachs Alternatives đã mua lại FGI Worldwide, một nhà cung cấp các giải pháp vốn lưu động, nhằm mở rộng danh mục tài trợ và đẩy nhanh sự tăng trưởng của FGI. Thỏa thuận được công bố vào ngày 12 tháng 5, đưa công ty tài chính và công nghệ bảo hiểm (insurtech) 25 năm tuổi này về dưới trướng nền tảng vốn cổ phần tư nhân trị giá 75 tỷ USD của Goldman.

Anthony Arnold, Đối tác thuộc mảng Vốn cổ phần tư nhân tại Goldman Sachs, cho biết: “FGI đã xây dựng một sản phẩm khác biệt được hỗ trợ bởi chuyên môn thẩm định hàng đầu thị trường và nền tảng vận hành dựa trên công nghệ. Với tư cách là nhà đầu tư tổ chức đầu tiên của Công ty, chúng tôi mong muốn mang lại toàn bộ nguồn lực của Goldman Sachs để giúp FGI tận dụng các cơ hội đáng kể phía trước.”

Mặc dù các điều khoản tài chính của thương vụ không được tiết lộ, giao dịch này bao gồm một cuộc chuyển giao lãnh đạo, với Đồng sáng lập và Chủ tịch FGI Sami Altaher kế nhiệm David DiPiero làm Giám đốc điều hành. FGI chuyên về vốn lưu động đa khu vực pháp lý và bảo hiểm tín dụng thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc mua lại cho phép Goldman Sachs Alternatives, đơn vị quản lý tài sản hơn 625 tỷ USD, tích hợp nền tảng công nghệ và thẩm định chuyên biệt của FGI. Đối với FGI, sự hỗ trợ từ nhà đầu tư tổ chức đầu tiên dự kiến sẽ thúc đẩy việc mở rộng đáng kể khả năng sản phẩm và quy mô, củng cố vị thế của công ty trong ngành tài chính thương mại.

Đòn bẩy chiến lược vào Tài chính thương mại

Thỏa thuận này cung cấp cho nhánh vốn cổ phần tư nhân của Goldman Sachs một chỗ đứng trong thị trường chuyên biệt về cho vay dựa trên tài sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. FGI hoạt động thông qua ba đơn vị chính — FGI Finance, FGI Risk và FGI Tech — cung cấp các giải pháp cho vay và bảo hiểm tín dụng tùy chỉnh. Phần mềm chủ lực của công ty, TRUST™, là một nền tảng dựa trên web để quản lý các hợp đồng bảo hiểm tín dụng.

Michael Coleman, Giám đốc điều hành mảng Vốn cổ phần tư nhân tại Goldman Sachs, cho biết: “Chúng tôi ấn tượng với các khả năng và sự tinh vi trong vận hành mà FGI đã xây dựng. Hồ sơ theo dõi đặc biệt của FGI về đổi mới, tăng trưởng và hiệu suất tín dụng giúp công ty có vị thế tốt để tiếp tục thành công.”

Các cố vấn trong giao dịch bao gồm Houlihan Lokey là cố vấn tài chính và Sidley Austin LLP là cố vấn pháp lý cho Goldman Sachs. FGI được tư vấn bởi Keefe, Bruyette & Woods (một công ty thuộc Stifel) với tư cách là cố vấn tài chính và Blank Rome LLP là cố vấn pháp lý.

Chuyển giao lãnh đạo và triển vọng tương lai

Việc bổ nhiệm Sami Altaher làm CEO đánh dấu một chương mới cho FGI. Altaher, người đồng sáng lập công ty cùng với David DiPiero và Joseph Albertelli, giờ đây sẽ dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Altaher cho biết: “Hướng về phía trước, chúng tôi tập trung vào việc mở rộng quy mô kinh doanh một cách thận trọng bằng cách đầu tư vào nền tảng của mình và mở rộng khả năng sản phẩm, đồng thời vẫn cam kết phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.” Ông nói thêm rằng Goldman Sachs chia sẻ tầm nhìn dài hạn của công ty nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của FGI.

Giao dịch này sẵn sàng thúc đẩy sự mở rộng của FGI và tăng cường bộ giải pháp tài chính, rủi ro và Insurtech cho cơ sở khách hàng toàn cầu với các văn phòng tại Mỹ, Canada và Vương quốc Anh.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.