Các điểm chính
IREN Limited (NASDAQ: IREN) đã công bố kế hoạch vào ngày 11 tháng 5 để chào bán 2 tỷ USD trái phiếu ưu tiên chuyển đổi đáo hạn năm 2033, nhằm tăng cường tài chính khi mở rộng các dịch vụ đám mây AI.
Đợt chào bán được trình bày chi tiết trong thông cáo báo chí và hồ sơ Mẫu 8-K gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. "IREN có kế hoạch sử dụng phần còn lại của số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động", công ty cho biết trong thông cáo.
Đợt chào bán riêng lẻ bao gồm một tùy chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 300 triệu USD trái phiếu, có khả năng nâng tổng số tiền lên 2,3 tỷ USD. Trái phiếu sẽ là các nghĩa vụ ưu tiên, không có bảo đảm và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2033, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. IREN có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để tham gia vào các giao dịch mua quyền chọn giới hạn (capped call), một chiến lược nhằm giảm bớt sự pha loãng cổ đông tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu.
Việc huy động vốn diễn ra sau một quý đầy thách thức khi IREN báo cáo khoản lỗ ròng 247,8 triệu USD, ngay cả khi doanh thu Đám mây AI của họ tăng 94,2% so với quý trước lên 33,6 triệu USD. Nguồn vốn mới sẽ đóng vai trò quan trọng khi IREN thực hiện hợp đồng Đám mây AI mới trị giá 3,4 tỷ USD trong 5 năm với NVIDIA và xây dựng công suất trung tâm dữ liệu, báo hiệu sự tập trung chiến lược vào lĩnh vực AI tăng trưởng cao.
Trái phiếu sẽ có thể được chuộc lại theo lựa chọn của IREN bằng tiền mặt vào hoặc sau ngày 6 tháng 6 năm 2030, nhưng chỉ khi giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian quy định. Người nắm giữ trái phiếu cũng có thể yêu cầu IREN mua lại trái phiếu của họ bằng tiền mặt nếu xảy ra sự kiện "thay đổi cơ bản". Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu vẫn chưa được xác định.
Liên quan đến đợt chào bán, IREN cũng có kế hoạch tất toán một phần các giao dịch mua quyền chọn giới hạn hiện có liên quan đến trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2029 và 2030. Công ty cảnh báo rằng hoạt động này, cùng với các hoạt động phòng hộ của các bên đối tác quyền chọn cho trái phiếu mới, có thể tác động đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông.
Động thái huy động vốn diễn ra khi công ty đang nắm giữ vị thế tiền mặt đáng kể, với 2,21 tỷ USD tiền và các khoản tương đương tiền được báo cáo tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
