Những điểm chính:
Kardigan Inc., một công ty trị liệu chính xác về tim mạch được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý cũ của MyoKardia, đã huy động được 400 triệu USD trong một đợt IPO tăng quy mô, định giá 25 triệu cổ phiếu ở mức 16 USD mỗi cổ phiếu.
Công ty phát triển các loại thuốc nhắm vào nguyên nhân gốc rễ của các bệnh tim mạch cụ thể mà hiện chưa có phương pháp điều trị nào được phê duyệt, Kardigan cho biết trong một tuyên bố. Đợt chào bán đã được tăng quy mô so với mục tiêu ban đầu không được tiết lộ, phản ánh nhu cầu bao gồm các đơn đặt hàng dạng neo từ các nhà đầu tư chỉ mua dài hạn, theo một báo cáo của Bloomberg.
Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Nam San Francisco và Princeton, New Jersey đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3,75 triệu cổ phiếu ở mức giá IPO. J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners và TD Securities đang đóng vai trò là các đồng đơn vị bảo lãnh chính. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng vào ngày 22 tháng 6.
Kardigan ra mắt trong bối cảnh thị trường IPO công nghệ sinh học đang có dấu hiệu phục hồi. Ban lãnh đạo của công ty trước đây đã xây dựng MyoKardia, công ty được Bristol Myers Squibb mua lại với giá 13,1 tỷ USD vào năm 2020. Danh mục phát triển của Kardigan nhắm vào các bệnh tim mạch chưa có liệu pháp được phê duyệt, một chiến lược sẽ đòi hỏi nhiều năm phát triển lâm sàng và đầu tư vốn đáng kể trước khi có bất kỳ doanh thu tiềm năng nào.
Vị thế tiền mặt của công ty không được tiết lộ trong hồ sơ IPO, nhưng 400 triệu USD tổng lợi nhuận mang lại một nguồn vốn đáng kể cho một công ty công nghệ sinh học ở giai đoạn lâm sàng. Trọng tâm của Kardigan vào các liệu pháp chính xác — kết hợp các nhóm bệnh nhân được xác định bằng dấu hiệu di truyền hoặc dấu ấn sinh học cụ thể với các phương pháp điều trị mục tiêu — phản ánh cách tiếp cận đã khiến MyoKardia trở thành mục tiêu mua lại hấp dẫn. Công ty vẫn chưa tiết lộ các chỉ định tim mạch cụ thể nào mà các chương trình hàng đầu của mình nhắm đến, ngoài việc tuyên bố chúng giải quyết các bệnh mà hiện chưa có phương pháp điều trị nào được phê duyệt.
Cổ phiếu của Kardigan bắt đầu giao dịch trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq vào ngày 18 tháng 6 với mã KARD. Việc định giá thành công ở mức cao nhất của phạm vi được tiếp thị cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức đối với các nền tảng công nghệ sinh học tập trung vào tim mạch với đội ngũ quản lý đã được kiểm chứng, một điểm dữ liệu tích cực cho các công ty giai đoạn lâm sàng khác đang xem xét niêm yết công khai.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
