International Frontier Resources Corporation và Kinjal Corporation đang tiến tới việc thâu tóm ngược và tài trợ đồng thời 37 triệu đô la Canada để tạo ra cái mà họ đặt mục tiêu là nhà sản xuất khí đốt trên đất liền độc lập lớn nhất Mexico. Thỏa thuận, bao gồm các hoạt động mua lại tài sản đáng kể, được hỗ trợ bởi một cơ sở nợ 30 triệu đô la Mỹ mới và các sự bổ sung quan trọng vào hội đồng quản trị.
"Kinjal và IFR rất vui mừng được chào đón Ignacio trở lại Hội đồng quản trị và Guadalupe vào Hội đồng quản trị khi chúng tôi trở thành Kinjal Gas, nhà sản xuất khí đốt trên đất liền độc lập lớn nhất tại Mexico," các công ty cho biết trong một tuyên bố chung. Việc bổ nhiệm Tiến sĩ Ignacio Quesada, cựu CFO của Pemex, và Guadalupe Rodriguez, một chiến lược gia quản trị và đầu tư toàn cầu, nhằm mục đích tăng cường giám sát cho giao dịch phức tạp này.
Thỏa thuận được củng cố bởi ba thành phần tài chính chính: việc Kinjal thâu tóm ngược IFR được đề xuất, một đợt phát hành riêng lẻ có môi giới các biên lai đăng ký với tổng số tiền thu được lên đến 37 triệu đô la Canada và một bản điều khoản ràng buộc cho cơ sở nợ 30 triệu đô la Mỹ với bên cho vay Mỹ Latinh Summit Ridge Capital Partners. Các nguồn vốn được dành riêng cho việc mua lại mỏ khí Misión và các tài sản năng lượng khác của Mexico.
Nếu thành công, giao dịch sẽ tạo ra một thực thể đại chúng mới mang tên Kinjal Gas, tập trung vào việc hợp nhất và phát triển các tài sản khí thiên nhiên tại Mexico. Các ước tính pro forma dự báo sản lượng tăng từ 5.103 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boe/d) khi đóng cửa lên 14.172 boe/d vào cuối năm 2027, với dự báo EBITDA hàng năm đạt 66,5 triệu đô la Canada trong cùng kỳ.
Để điều hướng bối cảnh quy định của Mexico và các giao dịch xuyên biên giới phức tạp, các công ty đã bổ sung hai thành viên hội đồng quản trị cấp cao. Tiến sĩ Ignacio Quesada, cựu CFO của tập đoàn nhà nước Petróleos Mexicanos (Pemex) và Đối tác tại McKinsey & Company, gia nhập lại hội đồng quản trị IFR, mang theo kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực năng lượng địa phương và chuyên môn quy định.
Ông được đồng hành bởi Guadalupe Catarina Rodriguez, Giám đốc Chiến lược của Talipot Holdings và là một chuyên gia về rủi ro địa chính trị và quản trị. Kinh nghiệm của bà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược của công ty mới và đảm bảo khả năng phục hồi của tổ chức.
Kinjal Gas mới sẽ được neo giữ bởi Mỏ Misión, mỏ khí thiên nhiên trên đất liền do tư nhân vận hành lớn nhất tại Mexico, hiện đang sản xuất khoảng 65 triệu bộ khối mỗi ngày (MMcf/d). Kế hoạch bao gồm việc khôi phục sản lượng lên mức 120 MMcf/d.
Tăng trưởng bổ sung được kỳ vọng từ phát hiện Kinkan ở miền nam Mexico, nơi ban lãnh đạo ước tính nắm giữ tài nguyên ngẫu nhiên 2C khoảng 200 tỷ bộ khối. Sự kết hợp của các tài sản này được dự báo sẽ tăng sản lượng của công ty lên gần gấp ba lần vào năm 2027, giúp giảm đáng kể bội số giá trị doanh nghiệp trên sản lượng từ 11.509 đô la Canada/boe/d xuống mức dự báo là 4.144 đô la Canada/boe/d. Việc hoàn tất giao dịch vẫn còn tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, và việc giao dịch cổ phiếu IFR vẫn đang bị tạm dừng.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
