Các điểm chính
Một công ty luật đã khởi động một cuộc điều tra về đề xuất mua lại BNCCORP Inc. trị giá 130 triệu USD của OppFi Inc., nghi ngờ tính công bằng của các điều khoản thỏa thuận được đưa ra cho các cổ đông của BNCCORP.
"Theo các điều khoản của giao dịch được đề xuất, các cổ đông của BNCCORP dự kiến sẽ nhận được (i) 19,375 USD tiền mặt và (ii) một số lượng cổ phiếu phổ thông Loại A của OppFi tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1,90 cổ phiếu phổ thông Loại A cho mỗi cổ phiếu BNCCORP," Juan Monteverde, luật sư kiện tụng tập thể tại Monteverde & Associates PC, cho biết trong một tuyên bố.
Thương vụ mua lại, vốn định giá mỗi cổ phiếu BNCCORP bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu, đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty nhất trí thông qua. Sau khi sáp nhập, các cổ đông hiện tại của OppFi dự kiến sẽ sở hữu khoảng 93% thực thể sau sáp nhập, trong khi các cổ đông của BNCCORP nắm giữ 7% còn lại. Thương vụ này vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông BNCCORP và các cơ quan quản lý.
Cuộc điều tra của Monteverde & Associates PC tạo ra sự không chắc chắn xung quanh thương vụ mua lại, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2026. Một thách thức pháp lý có thể làm trì hoãn giao dịch hoặc dẫn đến việc đàm phán lại các điều khoản, điều mà OppFi kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 60 triệu USD sức mạnh cộng hưởng ngay trong năm đầu tiên.
OppFi, một nền tảng tài chính kỹ thuật số có trụ sở tại Chicago, đã công bố thỏa thuận mua lại BNCCORP và công ty con của nó, BNC National Bank, để đa dạng hóa cơ sở hạ tầng ngân hàng. Là một phần của giao dịch, OppFi có kế hoạch chuyển đổi thành một công ty mẹ ngân hàng và đưa các tài sản cũng như nợ phải trả của mình vào một công ty con ngân hàng mới có tên là OppFi Bank.
BNC National Bank có trụ sở tại Glendale, Arizona sẽ tiếp tục hoạt động như một bộ phận ngân hàng cộng đồng của thực thể mới và sẽ giữ nguyên đội ngũ lãnh đạo hiện tại. OppFi lưu ý rằng các lợi ích cộng hưởng dự kiến dựa trên việc mở rộng địa lý và tối ưu hóa nguồn vốn, không có kế hoạch cắt giảm nhân sự.
Công ty cũng đã tiến hành đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của mình bằng cách chuyển đổi từ cấu trúc Up-C sang mô hình C-Corp truyền thống hơn, một sự thay đổi được thiết kế để cải thiện hiệu quả thuế và kế toán.
Cuộc điều tra tạo ra một rào cản tiềm ẩn đối với việc hoàn tất vụ sáp nhập, điều này có thể tác động đến việc hiện thực hóa mức cộng hưởng 115 triệu USD dự kiến vào năm thứ ba. Các cổ đông sẽ theo dõi kết quả của cuộc điều tra và cuộc bỏ phiếu cổ đông sau đó để tìm kiếm các tín hiệu về tương lai của thỏa thuận.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
