Key Takeaways:
Lazard Inc. đã đồng ý mua lại Campbell Lutyens với giá khoảng 575 triệu USD, một bước đi chiến lược nhằm tạo ra một nền tảng toàn cầu thống trị trong thị trường tư vấn vốn tư nhân đang phát triển nhanh chóng và thiết lập dòng kinh doanh toàn cầu thứ ba của mình.
"Giao dịch này đánh dấu một bước chiến lược mang tính định nghĩa khác trên con đường hướng tới Lazard 2030 và là một con đường thú vị cho sự tăng trưởng trong tương lai," Peter Orszag, CEO kiêm Chủ tịch của Lazard, cho biết. "Tư vấn vốn tư nhân đã và đang mở rộng nhanh chóng, và tương lai sẽ thuộc về những người có thể kết hợp sự hiểu biết toàn cầu và chuyên môn sâu rộng với quy mô để đưa ra các giải pháp sáng tạo."
Tổng giá trị thanh toán khoảng 575 triệu USD được chi trả thành hai đợt khi hoàn tất và hai năm sau khi hoàn tất, với tiềm năng nhận thêm 85 triệu USD dựa trên các tiêu chí hiệu suất. Thực thể kết hợp, được đặt tên là Lazard CL, dự kiến sẽ đạt doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu USD vào năm 2027 và sẽ quy tụ hơn 280 chuyên gia tư vấn tại 18 văn phòng trên toàn cầu.
Thương vụ mua lại này thúc đẩy đáng kể nỗ lực của Lazard vào không gian thị trường tư nhân béo bở, nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp từ hình thành quỹ đến thanh khoản. Thương vụ, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026 tùy thuộc vào các phê duyệt theo quy định, kết hợp thế mạnh của Lazard trong lĩnh vực M&A với chuyên môn sâu của Campbell Lutyens về huy động vốn và tư vấn thị trường thứ cấp, giúp đơn vị mới giành được thị phần lớn hơn trong một lĩnh vực tăng trưởng cao.
Việc thành lập Lazard CL như đơn vị kinh doanh toàn cầu thứ ba của công ty nhấn mạnh một sự chuyển hướng chiến lược hướng tới các dòng doanh thu linh hoạt hơn từ vốn tư nhân. Thực thể mới sẽ được đồng lãnh đạo bởi Holcombe Green của Lazard và CEO Gordon Bajnai của Campbell Lutyens.
"Tại Lazard, chúng tôi đã tìm thấy một đối tác có tính bổ trợ cao với cùng tham vọng cho tương lai," Bajnai nói. "Cùng nhau, chúng tôi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư với tư cách là một trong những mạng lưới phân phối tích hợp lớn nhất ngành, tạo ra một nền tảng toàn cầu vô song cho tư vấn vốn tư nhân."
Các doanh nghiệp kết hợp đã tư vấn cho hơn 100 tỷ USD khối lượng giao dịch thứ cấp GP và LP và huy động được hơn 190 tỷ USD vốn cho khách hàng trong hai năm qua, chứng minh sự thâm nhập thị trường đáng kể trước khi sáp nhập.
Bằng cách tích hợp nền tảng chuyên biệt của Campbell Lutyens với tư vấn M&A và thị trường vốn đẳng cấp thế giới của Lazard, Lazard CL đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng các dịch vụ toàn diện trong toàn bộ chu kỳ vốn.
Công ty cũng có kế hoạch tận dụng các bộ dữ liệu độc quyền kết hợp của cả hai công ty với khả năng AI của Lazard để mang lại hiểu biết sâu sắc hơn cho khách hàng. Điều này phù hợp với mục tiêu của Lazard là trở thành một công ty tài chính độc lập hỗ trợ bởi AI hàng đầu, như đã nêu trong tầm nhìn Lazard 2030. Giao dịch dự kiến sẽ giúp tăng thu nhập từ năm 2027 trở đi.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
