Legend Biotech giảm 4,7% sau khi công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá 225 triệu USD

Cổ phiếu của Legend Biotech Corp. đã giảm 4,7% trong giao dịch sau giờ sau khi công ty phát động đợt chào bán công khai 225 triệu USD chứng chỉ lưu ký Mỹ.

"Đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì đảm bảo về việc liệu đợt chào bán có thể hoàn thành hay không, cũng như thời điểm hoàn thành," công ty cho biết trong một tuyên bố.

Mỗi ADS đại diện cho hai cổ phiếu phổ thông của công ty. Legend Biotech đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% số cổ phiếu đã bán theo giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh. Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup và Deutsche Bank Securities là các ngân hàng đồng quản lý sổ sách cho đợt chào bán.

Đợt huy động vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của Legend Biotech đã tăng 56% trong sáu tháng qua, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên 6,23 tỷ USD. Đợt chào bán sẽ làm pha loãng các cổ đông hiện hữu nhưng cung cấp vốn cho hoạt động và phát triển các dự án nghiên cứu của công ty liệu pháp tế bào này.

Legend Biotech, với hơn 3.000 nhân viên, là công ty liệu pháp tế bào độc lập lớn nhất. Công ty phát triển CARVYKTI, một liệu pháp tế bào CAR-T một lần dành cho bệnh đa u tủy tái phát hoặc kháng trị, hợp tác với Johnson & Johnson.

Các ADS được chào bán theo một tuyên bố đăng ký tổng thể có hiệu lực đã được nộp trước đó lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung mô tả các điều khoản sẽ được nộp lên SEC.

Đợt chào bán mang lại cho Legend Biotech nguồn vốn để tài trợ cho các dự án liệu pháp tế bào và mở rộng thương mại hóa CARVYKTI. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi mức giá chào bán và khối lượng giao dịch sau đó để đánh giá nhu cầu từ các tổ chức.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.