Các điểm chính
Lifetech Scientific Corp. đã đồng ý mua lại 96,46% cổ phần của nhà sản xuất thiết bị y tế Huayi Shengjie với giá khoảng 1,87 tỷ Nhân dân tệ, được tài trợ hoàn toàn bằng trái phiếu chuyển đổi.
Thỏa thuận này đã được tiết lộ trong một thỏa thuận khung có tính ràng buộc pháp lý giữa Lifetech Sci và AUT-VII, một công ty con do Hillhouse Capital sở hữu toàn bộ, công ty cho biết.
Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn ba năm mang lãi suất hàng năm là 3,5%. Chúng có giá chuyển đổi ban đầu là 2,5 HKD mỗi cổ phiếu, cao hơn 8,23% so với giá đóng cửa gần nhất của Lifetech Sci là 2,31 HKD.
Sau khi chuyển đổi hoàn toàn, Hillhouse Capital sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại Lifetech Sci, nắm giữ khoảng 15,66% vốn cổ phần sau khi mở rộng thông qua việc phát hành 860 triệu cổ phiếu mới.
Thương vụ mua lại này giúp Lifetech Sci tiếp quản một nhà sản xuất nội địa quan trọng về thiết bị đóng khuyết tật tim bẩm sinh, củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực thiết bị y tế. Bằng cách sử dụng trái phiếu chuyển đổi, công ty tránh được việc chi tiêu tiền mặt ngay lập tức cho thương vụ mua lại, thay vào đó là tận dụng vốn chủ sở hữu.
Đối với các nhà đầu tư, giao dịch này báo hiệu sự tin tưởng mạnh mẽ từ một công ty đầu tư lớn, nhưng cũng tiềm ẩn khả năng pha loãng cổ phiếu trong tương lai. Chất xúc tác chính sẽ là việc hoàn tất thương vụ, điều này sẽ biến Huayi Shengjie thành một công ty con không sở hữu toàn bộ của Lifetech Sci.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
