Những điểm chính:
LiqTech International đã định giá đợt chào bán công khai trị giá 20 triệu USD với 20 triệu cổ phiếu ở mức 1,00 USD mỗi cổ phiếu, số tiền thu được dành để trả 4,1 triệu USD trái phiếu cao cấp và thúc đẩy tăng trưởng trong các thị trường lọc gốm của công ty.
"LiqTech dự định sử dụng số tiền thuần từ đợt chào bán để trả khoảng 4,1 triệu USD trái phiếu cao cấp, đầu tư vào phát triển kinh doanh nhằm đẩy nhanh tăng trưởng tại các thị trường mục tiêu, tài trợ vốn lưu động để hỗ trợ tăng trưởng này và tài trợ cho các hoạt động chung của công ty," công ty cho biết trong một tuyên bố.
Đợt chào bán bao gồm tùy chọn 45 ngày cho nhà bảo lãnh Konik Capital Partners, một bộ phận của T.R. Winston & Company, để mua thêm tối đa 3 triệu cổ phiếu nhằm trang trải phần phân phối vượt mức. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 8/6, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các chứng khoán được chào bán theo tuyên bố đăng ký Form S-1 mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố có hiệu lực vào ngày 1/6.
Đợt huy động vốn diễn ra khi LiqTech, một công ty công nghệ sạch Đan Mạch được thành lập năm 2000, tìm cách mở rộng mảng kinh doanh màng Silicon Carbide đã được cấp bằng sáng chế sang các thị trường bể bơi thương mại, xử lý nước biển, nước công nghiệp và đô thị, cũng như dầu khí. 20 triệu cổ phiếu mới thể hiện sự gia tăng đáng kể so với lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty, làm loãng giá trị các cổ đông hiện hữu tại thời điểm cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 1,00 USD. Theo các báo cáo phân tích, Ascendiant Capital đã đưa ra xếp hạng Mua đối với LiqTech vào ngày 21/5.
Màng Silicon Carbide của LiqTech được thiết kế để xử lý các chất lỏng khó nhất trên bốn thị trường mục tiêu. Quyết định huy động vốn cổ phần thay vì chỉ dựa vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để tài trợ tăng trưởng phản ánh tính chất thâm dụng vốn của việc mở rộng sản xuất lọc tiên tiến. Sau khi trả hết trái phiếu cao cấp, LiqTech sẽ ghi nhận nợ giảm trên bảng cân đối kế toán, mang lại cho công ty sự linh hoạt hơn để đầu tư vào phát triển kinh doanh và vốn lưu động khi theo đuổi thị phần trong lĩnh vực xử lý nước và dầu khí.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
