Những điểm chính:
Merdeka Gold Resources đang tìm cách huy động tới 2,39 tỷ đô la Hồng Kông trong một đợt IPO tại Hồng Kông, chào bán 89,7 triệu chứng chỉ lưu ký với giá cao nhất 26,60 đô la Hồng Kông mỗi chứng chỉ.
Glencore, Trafigura Group và Mercuria Energy Group đang thảo luận để đóng vai trò là nhà đầu tư nền tảng trong đợt chào bán này, theo những người am hiểu vấn đề cho biết. Các nhà đầu tư nền tảng thường nhận được phân bổ đảm bảo để đổi lấy cam kết khóa vốn, giúp giảm thiểu rủi ro cho bên phát hành.
Công ty khai thác vàng Indonesia này có kế hoạch niêm yết trên Sàn Giao dịch Chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 26 tháng 6. Thương vụ có thể huy động tới 305 triệu đô la Mỹ ở mức cao nhất của biên giá chỉ định, dựa trên hồ sơ niêm yết được công bố ngày 17 tháng 6.
Một đợt niêm yết thành công sẽ kiểm tra mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư trong lĩnh vực vàng tại Hồng Kông, nơi các đợt IPO khai thác mỏ rất thưa thớt trong những năm gần đây. Giá sẽ được chốt trước ngày ra mắt vào 26 tháng 6, với danh sách cuối cùng các nhà đầu tư nền tảng dự kiến sẽ được công bố gần ngày đó hơn.
Công ty không tiết lộ mã cổ phiếu dự kiến, phân bổ số tiền huy động được hoặc các ngân hàng bảo lãnh chính trong hồ sơ. Đợt chào bán được cấu trúc dưới dạng Chứng chỉ Lưu ký Hồng Kông (HDR), một phương tiện niêm yết cho phép các công ty nước ngoài giao dịch trên sàn mà không cần niêm yết cổ phiếu chính thức.
Việc Glencore có thể tham gia sẽ mở rộng khả năng tiếp cận vàng bên cạnh các mảng kinh doanh kim loại công nghiệp và năng lượng cốt lõi, theo các báo cáo truyền thông. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và quy mô cam kết vẫn có thể thay đổi, những người này cho biết.
Đối với các nhà đầu tư, thương vụ này mang đến cơ hội tiếp cận sản lượng vàng của Indonesia vào thời điểm giá vàng thỏi vẫn ở mức cao. Ngày giao dịch đầu tiên vào 26 tháng 6 sẽ kiểm tra xem nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức có tương xứng với sự quan tâm từ các nhà đầu tư nền tảng là một số công ty kinh doanh hàng hóa lớn nhất thế giới hay không.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
