Những điểm chính:
- NEXCHIP chào bán 216 triệu cổ phiếu H với giá từ 30-32,3 HKD/cổ phiếu
- Số tiền thu ròng ước tính đạt 6,5 tỷ HKD từ đợt niêm yết tại Hong Kong
- 20 nhà đầu tư nền tảng cam kết 430 triệu USD, bao gồm Hillhouse và Chery Auto
Quay lại
NEXCHIP phát hành IPO tại Hong Kong với giá HKD30-HKD32,3, huy động 6,5 tỷ HKD
Xưởng đúc wafer NEXCHIP đã khởi động đợt IPO tại Hong Kong vào thứ Ba, chào bán 216 triệu cổ phiếu với giá từ 30-32,3 HKD mỗi cổ phiếu.
Công ty, vốn đã niêm yết trên Sàn giao dịch STAR Market Thượng Hải với mã NEXCHIP (688249.SH), có kế hoạch phân bổ khoảng 10% trong số 216 triệu cổ phiếu H cho đợt chào bán công khai tại Hong Kong và 90% cho đợt đặt chỗ quốc tế, theo bản cáo bạch. Tại mức giá giữa là 31,15 HKD, số tiền thu ròng ước tính đạt khoảng 6,536 tỷ HKD. Thời gian nhận đăng ký kéo dài từ ngày 30/6 đến ngày 7/7, dự kiến niêm yết vào ngày 10/7 trên Sàn chính.
NEXCHIP đã giới thiệu 20 nhà đầu tư nền tảng cho đợt IPO cổ phiếu H, những người đã cùng nhau đăng ký mua số cổ phiếu tương đương khoảng 430 triệu USD. Nhóm này bao gồm SMARTSENS (688213.SH), Chery Auto (09973.HK), Goertek (002241.SZ), Taikang Life, GF Fund và HHLR Advisors trực thuộc Hillhouse. Với quy mô một lô giao dịch là 100 cổ phiếu, số tiền đặt cọc tối thiểu xấp xỉ 3.262,57 HKD. Công ty không công bố chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được hoặc các ngân hàng bảo lãnh chính trong các điều khoản ban đầu.
NEXCHIP sản xuất các vi mạch tích hợp cho ngành ô tô, điện tử tiêu dùng và các ứng dụng công nghiệp. Cổ phiếu niêm yết trên STAR Market của công ty đã biến động cùng chiều với lĩnh vực bán dẫn rộng lớn hơn, vốn đang chứng kiến sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu phục hồi. Đợt niêm yết tại Hong Kong cho phép các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận lĩnh vực xưởng đúc wafer của Trung Quốc đại lục mà không bị hạn chế giao dịch cổ phiếu A.
Việc niêm yết kép mang lại cho NEXCHIP khả năng tiếp cận cả thị trường vốn trong nước và nước ngoài, một cấu trúc ngày càng được các công ty bán dẫn Trung Quốc đại lục sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. Thương vụ trị giá 6,5 tỷ HKD sẽ đóng vai trò như một phong vũ biểu đo lường sức hấp thụ của thị trường IPO Hong Kong đối với các đợt niêm yết công nghệ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 10/7 để tìm kiếm dấu hiệu về nhu cầu từ các tổ chức đối với lĩnh vực xưởng đúc wafer.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
