Nvidia quảng bá chip Vera CPU tới Trung Quốc khi lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ cản trở doanh số GPU

Nvidia đã thông báo với các khách hàng Trung Quốc rằng bộ vi xử lý trung tâm Vera mới dành cho trung tâm dữ liệu AI có thể có hàng sớm nhất vào tháng 8 và có thể đặt hàng ngay từ bây giờ, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, khi công ty chuyển hướng sang một danh mục sản phẩm chịu ít hạn chế xuất khẩu hơn từ Mỹ so với các bộ xử lý đồ họa của mình.

"Các khách hàng Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến Vera vì nó nằm trong một danh mục quy định khác với GPU của chúng tôi," một người quen thuộc với chiến lược bán hàng của Nvidia cho biết. Công ty từ chối bình luận chính thức.

Vera là CPU độc lập đầu tiên của Nvidia được xây dựng cho AI tác nhân — các hệ thống thực hiện tác vụ một cách tự động. Chip dựa trên kiến trúc Arm này tích hợp 88 lõi Olympus với 176 luồng và băng thông bộ nhớ 1,2 terabyte mỗi giây, mang lại cải thiện 1,5 lần về số lệnh trên mỗi chu kỳ so với thế hệ tiền nhiệm Grace, theo thông số kỹ thuật được Nvidia công bố. Một bộ xử lý Vera đơn lẻ có giá "cao hơn nhiều" so với 20.000 USD trước khi chiết khấu số lượng lớn, và một rack được cấu hình đầy đủ gồm 256 chip có giá khoảng 10 triệu USD tùy thuộc vào cấu hình bộ nhớ, theo hãng nghiên cứu SemiAnalysis.

Chiến dịch bán hàng này diễn ra khi thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã "thực chất giảm về không," Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết vào tháng 10, bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ và nỗ lực thúc đẩy các giải pháp nội địa của Bắc Kinh. Công ty đã tạo ra 4,6 tỷ USD doanh thu từ H20 tại Trung Quốc trong quý tương ứng năm ngoái, nhưng triển vọng mới nhất của công ty không bao gồm doanh thu tính toán từ trung tâm dữ liệu Trung Quốc sau khi sự không chắc chắn về cấp phép đã chặn đường đi rõ ràng cho doanh số GPU. Washington đã cấp phép cho khoảng 10 công ty Trung Quốc mua bộ xử lý đồ họa H200, nhưng chưa có một lô hàng nào được thực hiện, do các quan chức Trung Quốc đã giữ lại phê duyệt để nuôi dưỡng các nhà cung cấp nội địa.

Canh bạc Vera

Nvidia kỳ vọng 20 tỷ USD doanh thu từ doanh số bán chip Vera vào cuối năm tài chính tháng 1, Huang cho biết tại sự kiện ra mắt chip vào tháng 3. Một công ty điện toán đám mây lớn của Trung Quốc dự kiến đặt hàng hơn 300 máy chủ, mỗi máy chứa hai CPU Vera, một trong các nguồn tin cho biết. Công ty có kế hoạch triển khai các hệ thống này để thử nghiệm trước và quyết định có đặt hàng chính thức hay không dựa trên kết quả.

Các công ty điện toán đám mây hàng đầu bao gồm Alibaba và ByteDance đang hợp tác với Nvidia để triển khai Vera, công ty cho biết khi ra mắt, mặc dù không xác nhận liệu việc đặt hàng đã bắt đầu hay chưa. Các khách hàng Trung Quốc có kế hoạch ban đầu chỉ triển khai chip Vera tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài để thử nghiệm, một nguồn tin cho biết.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại của Mỹ được xây dựng xoay quanh hiệu suất bộ tăng tốc, băng thông bộ nhớ và các ngưỡng liên quan áp dụng cho các bộ xử lý đồ họa. Một CPU được thiết kế chuyên dụng để chạy các khối lượng công việc điều phối và tác nhân không khớp một cách rõ ràng với các thông số đó, mang lại cho Nvidia một khe hở pháp lý có thể không tồn tại vô thời hạn.

Giao tranh cạnh tranh

Vera đưa Nvidia vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD, những công ty đã thống trị thị trường bộ xử lý với kiến trúc x86 trong nhiều thập kỷ. Intel đã thông báo với khách hàng Trung Quốc về thời gian giao hàng CPU máy chủ lên tới sáu tháng, Reuters đưa tin vào tháng 2. AMD tháng trước đã cảnh báo rằng thị trường CPU toàn cầu đang "thắt chặt," với nhu cầu vượt dự báo.

AMD đang phản công mạnh mẽ. Công ty đã công bố dự báo hiệu suất cho rằng nền tảng Epyc Venice sắp tới của họ — được xây dựng trên kiến trúc Zen 6 với tới 256 lõi và 512 luồng trên quy trình 2nm của TSMC — sẽ mang lại hiệu suất gấp 3,3 lần Vera trên mỗi rack. AMD cũng dự báo cải thiện tổng thể 70% về hiệu suất và hiệu quả so với thế hệ Turin hiện tại. Các điểm chuẩn được xây dựng bằng phương pháp luận dựa trên thử nghiệm Vera giai đoạn đầu của Phoronix, được tiến hành tại trụ sở của Nvidia trong các điều kiện do Nvidia kiểm soát.

Liệu sự quan tâm ban đầu của Trung Quốc có chuyển thành áp dụng trên diện rộng hay không vẫn còn bỏ ngỏ, một phần do các vấn đề tương thích hệ sinh thái phần mềm và những hạn chế trong việc chuyển đổi khối lượng công việc được xây dựng xoay quanh các chip AI nội địa, một nguồn tin cho biết. Cổ phiếu Nvidia đang giao dịch ở mức khoảng 35 lần thu nhập dự phóng. Khả năng chuyển đổi đơn đặt hàng Vera thành doanh thu được ghi nhận của công ty sẽ phụ thuộc vào tốc độ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn tiêu chuẩn hóa trên các hệ thống Nvidia kết nối chặt chẽ thay vì mua CPU và GPU trên các kênh riêng biệt.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.