Cổ phiếu của Nvidia Corp. (NVDA) đã tăng 5,8% vượt qua mốc 200 USD sau khi mối quan hệ đối tác mới giữa SpaceX và startup AI Anthropic làm nổi bật nhu cầu không ngừng nghỉ đối với chip trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận cung cấp cho Anthropic quyền truy cập vào hơn 220.000 GPU Nvidia, cho thấy sự thống trị liên tục của nhà sản xuất chip này trong việc cung cấp năng lượng tính toán quy mô lớn cần thiết cho các mô hình AI tiên tiến.
Động thái này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Elon Musk, người có công ty SpaceX đang cung cấp công suất trung tâm dữ liệu. Musk đã viết trên nền tảng mạng xã hội X: "[Nvidia] GB300 là máy tính AI tốt nhất", ám chỉ đến bộ tăng tốc AI thế hệ mới nhất của Nvidia và đưa ra một sự tin tưởng công khai từ một trong những đối thủ lớn nhất trong ngành công nghệ.
Mối quan hệ đối tác cấp cho Anthropic quyền truy cập vào hơn 300 megawatt công suất tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở Tennessee, được xây dựng xung quanh việc lắp đặt khổng lồ các bộ xử lý Nvidia. Mức tăng 5,8% của cổ phiếu vào thứ Tư nhấn mạnh sự nhiệt tình của nhà đầu tư, góp phần vào đà tăng trưởng đã chứng kiến định giá của công ty tăng vọt trong vài năm qua, gợi nhớ đến mức tăng trưởng đã biến một khoản đầu tư nhỏ năm 2015 thành một gia tài.
Thỏa thuận này củng cố vị thế của Nvidia là nhà cung cấp vũ khí chính trong bùng nổ AI, nhưng nó diễn ra khi bối cảnh cạnh tranh đang nóng lên. Advanced Micro Devices Inc. (AMD), đối thủ chính của Nvidia, gần đây đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 14% sau khi báo cáo doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 5,78 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, và công bố một thỏa thuận quan trọng để cung cấp GPU MI450 cho Meta Platforms. Trong khi Nvidia vẫn giữ thị phần lớn nhất, dự báo tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm ngoái của AMD cho quý tới cho thấy họ đang chiếm được một phần đáng kể trong thị trường phần cứng AI đang mở rộng.
Đối với các nhà đầu tư, thỏa thuận Anthropic là một dấu hiệu rõ ràng về sự dẫn đầu công nghệ bền vững của Nvidia và sự tích hợp sâu rộng của hãng vào hệ sinh thái AI. Tuy nhiên, cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá cao, phản ánh vị thế thị trường này. Sự thành công của các đối thủ như AMD trong việc đảm bảo các đơn hàng quy mô lớn từ các hyperscaler như Meta cho thấy mặc dù thị trường đang phát triển, kỷ nguyên thống trị của một nhà cung cấp duy nhất có thể đối mặt với thách thức, có khả năng dẫn đến một môi trường giá cạnh tranh hơn cho các bộ tăng tốc AI trong năm tới.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
