Panoro Minerals Ltd. vào thứ Tư đã thông báo về việc kết thúc đợt phát hành riêng lẻ trị giá 21 triệu CAD, phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu mới để tài trợ cho dự án đồng và vàng chủ lực của mình tại Peru.
Panoro cho biết trong một thông báo: “Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu thuần từ đợt chào bán cho việc thăm dò và phát triển tại Dự án Đồng-Vàng-Bạc Cotabambas ở Peru và cho các mục đích vốn lưu động và doanh nghiệp chung”.
Thỏa thuận này, được cấu trúc dưới dạng phát hành riêng lẻ theo phương thức "nỗ lực tối đa", đã chứng kiến việc bán 22.105.263 cổ phiếu phổ thông với mức giá 0,95 CAD mỗi cổ phiếu. Một tổ hợp đại lý do Clarus Securities Inc. đứng đầu đã nhận được khoản hoa hồng bằng tiền mặt khoảng 1,26 triệu USD, tương đương với 6% tổng doanh thu và 1.326.315 quyền chọn bồi thường có thể thực hiện với giá 1,00 CAD mỗi cổ phiếu trước ngày 13 tháng 5 năm 2027.
Khoản bơm vốn này rất quan trọng để thúc đẩy dự án Cotabambas, dự án mà công ty đặt mục tiêu phát triển thành một nhà sản xuất đồng lớn. Tuy nhiên, việc phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu mới có thể tạo áp lực giảm giá cổ phiếu do sự pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu. Các giám đốc và cán bộ của công ty đã tham gia đợt chào bán, mua khoảng 271.000 USD giá trị cổ phiếu.
Dự án Cotabambas là tài sản cốt lõi của Panoro, nằm ở vùng Apurimac phía nam Peru. Theo báo cáo kỹ thuật tháng 2 năm 2024, tài nguyên khoáng sản chỉ định của dự án bao gồm 129 triệu tấn với hàm lượng 0,70% đồng và 0,44 g/t vàng, chứa ước tính 2,0 tỷ pound đồng và 1,8 triệu ounce vàng.
Việc huy động vốn được thực hiện theo Miễn trừ Tài trợ của Tổ chức Phát hành Niêm yết (LIFE), cho phép các cổ phiếu này không bị giới hạn thời gian nắm giữ theo luật định tại Canada, có khả năng tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Khoản tài trợ này cung cấp cho Panoro đường băng cần thiết để thúc đẩy tài sản đồng tại Peru hướng tới phát triển. Các nhà đầu tư hiện sẽ theo dõi kết quả thăm dò và ước tính tài nguyên được cập nhật tiềm năng như là chất xúc tác lớn tiếp theo.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
