Samsung thắng đơn đặt hàng chip AI trị giá 7 tỷ USD từ Meta, tổng đơn hàng 2nm đạt 34 tỷ USD

Samsung Electronics đã giành được đơn đặt hàng xưởng đúc trị giá hơn 10.000 tỷ won từ Meta, xác nhận quy trình GAA 2nm của hãng là giải pháp thay thế khả thi cho TSMC.

Meta đã chọn Samsung Electronics để sản xuất chip tăng tốc AI MTIA thế hệ mới sử dụng quy trình gate-all-around 2 nanomet, với giá trị đơn hàng hơn 10.000 tỷ won (7 tỷ USD), củng cố tham vọng xưởng đúc của Samsung trước đối thủ thống lĩnh thị trường TSMC.

Thỏa thuận này được truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Sáu, bao gồm thiết kế và sản xuất chip MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) của Meta, với Samsung sẽ sản xuất hàng chục nghìn đơn vị bằng quy trình GAA (gate-all-around) 2nm, theo những người am hiểu sự việc.

Node GAA 2nm của Samsung đại diện cho lần đầu tiên ngành công nghiệp sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn gate-all-around, mang lại hiệu suất trên mỗi watt cao hơn so với các quy trình N3 dựa trên FinFET và N2 sắp tới của TSMC. Tổng đơn hàng tồn đọng trên toàn bộ mảng kinh doanh xưởng đúc của Samsung đang tiến gần đến 50.000 tỷ won (34 tỷ USD), phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ các công ty công nghệ lớn đang tìm kiếm giải pháp thay thế để không phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC.

Chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh Samsung Foundry đã gặp khó khăn trong việc giành thị phần trước TSMC, công ty kiểm soát hơn 60% thị trường xưởng đúc toàn cầu. Đơn hàng này có thể thay đổi động lực đó, có khả năng bổ sung từ 3.000 tỷ won đến 5.000 tỷ won doanh thu hàng năm cho mảng xưởng đúc của Samsung ở thời kỳ sản xuất cao điểm.

Đơn hàng từ Meta là chiến thắng xưởng đúc đơn lẻ lớn nhất mà Samsung công bố kể từ khi bắt đầu cung cấp mẫu GAA 2nm vào năm 2024. Chip tăng tốc MTIA của Meta được thiết kế để giảm sự phụ thuộc của gã khổng lồ mạng xã hội vào bộ xử lý đồ họa H100 và B200 của Nvidia cho khối lượng công việc suy luận AI, một chiến lược ngày càng cấp thiết khi GPU của Nvidia vẫn bị hạn chế nguồn cung và có giá cao.

Anthropic, công ty khởi nghiệp AI được Google hậu thuẫn, cũng đang đánh giá quy trình 2nm của Samsung cho một ASIC (mạch tích hợp chuyên dụng) tùy chỉnh, theo báo cáo. Nếu được xác nhận, đây sẽ là chiến thắng thiết kế lớn thứ hai cho node tiên tiến của Samsung và tiếp tục đa dạng hóa cơ sở khách hàng của xưởng đúc vượt ra ngoài thế mạnh chip di động truyền thống.

Quy trình GAA 2nm của Samsung sử dụng bóng bán dẫn nanosheet xếp chồng theo chiều ngang, cho phép kiểm soát dòng rò rỉ tốt hơn và hiệu suất năng lượng cao hơn so với kiến trúc FinFET mà TSMC sử dụng cho các node 3nm hiện tại và 2nm sắp tới. Công nghệ này rất quan trọng đối với các bộ tăng tốc AI, vốn yêu cầu mật độ tính toán tối đa trong các giới hạn năng lượng nghiêm ngặt tại môi trường trung tâm dữ liệu.

Theo báo cáo, mốc thời gian sản xuất dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm rủi ro vào nửa cuối năm 2026, với sản lượng hàng loạt dự kiến vào năm 2027. Samsung đang xây dựng năng lực 2nm chuyên dụng tại khuôn viên Pyeongtaek ở Hàn Quốc, một phần trong kế hoạch đầu tư 1.000.000 tỷ won được công bố cùng với SK Hynix vào tuần trước.

Đối với các nhà đầu tư, đơn đặt hàng từ Meta cung cấp bằng chứng cụ thể đầu tiên cho thấy chiến lược xưởng đúc của Samsung đang thu hút được sự chú ý vượt ra ngoài mảng kinh doanh di động và điện tử tiêu dùng truyền thống. Cổ phiếu Samsung Electronics đang giao dịch ở mức khoảng 1,5 lần giá trị sổ sách, thấp hơn so với mức 5,5 lần của TSMC, phản ánh sự hoài nghi của thị trường về khả năng thu hẹp khoảng cách công nghệ của Samsung. Nếu Samsung có thể chuyển đổi khoảng đơn hàng tồn đọng 50.000 tỷ won thành doanh thu định kỳ, mảng kinh doanh xưởng đúc có thể bổ sung thêm 8.000 tỷ won đến 10.000 tỷ won doanh thu hàng năm vào năm 2029, thu hẹp khoảng cách định giá với đối thủ Đài Loan.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.