Senseonics Holdings, Inc. (NASDAQ: SENS) đã bắt đầu đợt chào bán ra công chúng có bảo lãnh trị giá 80 triệu USD cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước, công ty công nghệ y tế này đã công bố vào ngày 30 tháng 4.
Đợt chào bán đang được quản lý bởi TD Cowen và Barclays với tư cách là các bên quản lý sổ sách chung, cùng với Mizuho và Lake Street đóng vai trò là bên điều hành sổ sách. Công ty cho biết trong một thông cáo báo chí: "Đợt chào bán được đề xuất tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, và không có gì đảm bảo về việc liệu hoặc khi nào đợt chào bán được đề xuất có thể hoàn tất."
Senseonics dự định sử dụng số tiền thu thuần để tài trợ cho việc ra mắt thương mại hệ thống theo dõi đường huyết liên tục (CGM) Eversense 365 và phát triển danh mục sản phẩm. Nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty. Đợt chào bán bao gồm quyền chọn trong 30 ngày để các bên bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 15% tổng số cổ phiếu được chào bán.
Thỏa thuận này tạo ra khả năng pha loãng cổ phiếu đáng kể cho các nhà đầu tư hiện tại. Đợt chào bán diễn ra sau đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký trị giá 16 triệu USD vào tháng 10 năm 2024, dẫn đến giá cổ phiếu giảm gần 3% vào ngày hôm sau. Đợt chào bán 80 triệu USD hiện tại được thực hiện từ đăng ký khung theo Mẫu S-3 được nộp vào tháng 8 năm 2025, cho phép Senseonics phát hành tối đa 300 triệu USD chứng khoán.
Chào bán ra công chúng có bảo lãnh là gì?
Chào bán ra công chúng có bảo lãnh là một quy trình mà một công ty bán cổ phiếu mới cho công chúng với sự hỗ trợ của bên bảo lãnh phát hành, bên này đồng ý mua cổ phiếu trước, từ đó làm giảm rủi ro cho công ty.
Chứng quyền trả trước là gì?
Chứng quyền trả trước mang lại cho nhà đầu tư quyền mua cổ phiếu của công ty với mức giá xác định trước, với phần lớn chi phí được trả trước. Chúng sẽ không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, điều này có thể hạn chế tính thanh khoản của chúng.
Nguồn vốn mới nhằm thúc đẩy việc áp dụng các hệ thống CGM cấy ghép dài hạn của công ty. Đối với các nhà đầu tư, chìa khóa sẽ là liệu số tiền thu được có thể tạo ra sự tăng trưởng đủ để bù đắp cho sự pha loãng cổ phiếu hay không. Các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán sẽ được tiết lộ trong một bản bổ sung cáo bạch cuối cùng nộp cho SEC.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
