Các điểm chính
Quỹ đầu cơ Third Point LLC đã thiết lập các vị thế mới tại Meta Platforms và Alphabet trong quý đầu tiên trong khi thoái vốn khỏi Microsoft, đánh dấu một đợt luân chuyển danh mục đầu tư đáng kể trong nhóm các ông lớn công nghệ.
Các động thái này, được tiết lộ trong hồ sơ hàng quý bắt buộc nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cho thấy sự xáo trộn chiến lược trong các khoản đặt cược của quỹ vào những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Báo cáo 13F cung cấp một cái nhìn tổng thể về các khoản nắm giữ của một quỹ vào cuối quý.
Theo hồ sơ, công ty của Daniel Loeb đã bắt đầu các vị thế mua mới đối với cả cổ phiếu Meta và Alphabet Loại A. Trong cùng kỳ, quỹ đã thanh lý hoàn toàn cổ phần của mình tại Microsoft và giảm bớt vị thế tại Nvidia, một cổ phiếu đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự hào hứng với trí tuệ nhân tạo.
Các giao dịch này thể hiện sự khác biệt về quan điểm đối với tương lai của nhóm cổ phiếu "Magnificent Seven", cho thấy Third Point có thể đang đặt cược vào việc Google và Meta sẽ vượt trội hơn so với Microsoft. Quyết định cắt giảm Nvidia có thể cho thấy một động thái chốt lời sau những đợt tăng giá đáng kể của cổ phiếu này.
Việc Third Point bán Microsoft hoàn toàn trái ngược với các nhà đầu tư lớn khác. Gần đây nhất là vào tháng 5, nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman đã thông báo rằng công ty của ông, Pershing Square, đã xây dựng một vị thế mới tại Microsoft, trích dẫn "mức định giá cực kỳ hấp dẫn" và sự thống trị của công ty này trong lĩnh vực AI dành cho doanh nghiệp. Công ty của Ackman trước đây đã đầu tư vào Alphabet và Amazon, khiến danh mục đầu tư của họ trở thành một khoản đặt cược tập trung vào các ông lớn công nghệ.
Những động thái mâu thuẫn từ hai nhà đầu tư hoạt động nổi tiếng làm nổi bật cuộc tranh luận sôi nổi về định giá và triển vọng tăng trưởng tương lai trong một lĩnh vực đang đối mặt với chi phí đầu tư vốn cao cho phát triển AI. Trong khi Third Point đang luân chuyển khỏi Microsoft, Pershing Square lại đang bám trụ, tạo ra một sự phân kỳ rõ ràng trong chiến lược.
Những thay đổi trong danh mục đầu tư cho thấy Third Point đang tái định vị có chọn lọc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ thay vì rút lui trên diện rộng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn này, với đợt nộp hồ sơ 13F tiếp theo sau ba tháng nữa sẽ cung cấp điểm dữ liệu tiếp theo về tâm lý của các tổ chức.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
