Những điểm chính:
- Xinqi Weizhuang chào bán 12,8 triệu cổ phiếu với giá từ 240 HKD đến 253 HKD mỗi cổ phiếu
- Mười bảy nhà đầu tư nền tảng cam kết gần 202 triệu USD
- Số tiền thu ròng 3,07 tỷ HKD để tài trợ cho R&D, năng lực sản xuất và mua bán sáp nhập
Quay lại
Xinqi Weizhuang nhắm mục tiêu 3,2 tỷ HKD trong đợt IPO Hồng Kông với 17 nhà đầu tư nền tảng
Nhà sản xuất thiết bị quang khắc trực tiếp Xinqi Weizhuang (09630.HK) đã khởi động đợt IPO tại Hồng Kông, chào bán 12,8 triệu cổ phiếu với giá từ 240 HKD đến 253 HKD mỗi cổ phiếu.
Đợt chào bán bao gồm 12,84 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hồng Kông và 90% dành cho đặt chỗ quốc tế. CICC là đơn vị bảo lãnh duy nhất. Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 23 tháng 6, dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 6 trên Sàn giao dịch chính (Main Board).
Đợt IPO đã thu hút 17 nhà đầu tư nền tảng, bao gồm Hefei SASAC, HHLRA của Hillhouse Capital, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) và SUNGROW POWER (300274.SZ). Họ cam kết đăng ký mua khoảng 6,42 triệu cổ phiếu. Tại mức giá giữa là 246,41 HKD, giá trị của khối cổ phiếu nền tảng ước tính gần 202 triệu USD.
Số tiền thu ròng ước tính khoảng 3,07 tỷ HKD. Công ty có kế hoạch phân bổ khoảng 27% cho các khoản đầu tư chiến lược và mua bán sáp nhập, 25% cho nghiên cứu và phát triển, 20% cho mở rộng bán hàng quốc tế, 18% cho năng lực sản xuất và 10% cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp.
Xinqi Weizhuang, đã được niêm yết trên Sàn giao dịch STAR của Thượng Hải (688630.SH), sản xuất thiết bị quang khắc trực tiếp được sử dụng trong các ứng dụng bán dẫn và đóng gói tiên tiến. Việc niêm yết tại Hồng Kông giúp công ty tiếp cận với cơ sở nhà đầu tư quốc tế rộng lớn hơn. Ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 sẽ kiểm tra nhu cầu đối với cổ phiếu thiết bị vốn bán dẫn chuyên dụng trên thị trường Hồng Kông.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
