Key Takeaways:
Zodiac Partners II, LLC, một thực thể mua lại của Camac Fund, đã bắt đầu chào mua công khai bằng tiền mặt trị giá 46 triệu USD để mua lại Destination XL Group, Inc. (NASDAQ: DXLG) với giá 0,82 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá này thể hiện mức phí bảo hiểm khoảng 26% so với giá đóng cửa của DXL vào ngày 11 tháng 5 năm 2026 và đang được định vị là một giải pháp thay thế ưu việt cho đề xuất sáp nhập bằng cổ phiếu của DXL với Full Beauty Brands.
"Chúng tôi tin rằng đề nghị của mình vượt trội hơn so với giao dịch đề xuất với Full Beauty Brands và rất vui mừng được cung cấp cho các cổ đông một giải pháp thay thế bằng tiền mặt hoàn toàn với mức phí bảo hiểm lớn so với giá cổ phiếu," Ziggy Gokea của Zodiac Partners II LLC cho biết. "Chúng tôi tin rằng DXL sẽ kiên cường hơn và phù hợp hơn khi là một công ty độc lập tư nhân."
Đề nghị này cung cấp cho các cổ đông DXL giá trị tiền mặt ngay lập tức, trái ngược với những gì Zodiac mô tả là "sự không chắc chắn và rủi ro cố hữu" của việc sáp nhập với Full Beauty Brands, một công ty từng bị phá sản. Quyền chào mua công khai và rút lui dự kiến sẽ hết hạn vào lúc 5:00 chiều, Giờ Miền Đông, vào ngày 19 tháng 6 năm 2026. Cho đến nay, Zodiac đã bị từ chối trong các yêu cầu truy cập vào phòng dữ liệu để thẩm định xác nhận.
Giao dịch được đề xuất phụ thuộc vào một điều kiện tài chính, nhưng Zodiac tuyên bố họ tự tin rằng các điều kiện có thể được đáp ứng trong vòng 45 ngày nếu được cấp quyền truy cập thích hợp. Công ty cũng cho biết họ sẽ khám phá tất cả các lựa chọn để hoàn tất thỏa thuận, bao gồm cả việc có khả năng đề cử các giám đốc tại Đại hội thường niên sắp tới của DXL.
Zodiac Partners đã đảm bảo được cam kết tài trợ có điều kiện cho hạn mức tín dụng quay vòng trị giá 75 triệu USD từ Eclipse Business Capital. Công ty cho biết số tiền thu được từ hạn mức này, cùng với vốn chủ sở hữu đã cam kết đầy đủ của chính Zodiac, sẽ đủ để chi trả toàn bộ số tiền mua lại, tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại của DXL và tất cả các phí giao dịch liên quan.
Cam kết tài trợ từ Eclipse tuân theo các điều kiện thẩm định thông thường, mà Zodiac không thể đáp ứng nếu không được truy cập vào thông tin phi công khai của DXL. Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Zodiac Partners.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
