概要
嘉信理财(SCHW)报告称,在强劲的资产募集和客户参与的推动下,2025年8月客户资产实现显著增长。
- 总客户资产为嘉信理财达到11.23万亿美元,同比增长15.3%,较2025年7月增长2.4%。
- 核心净新增资产同比增长35.4%,达到444亿美元。
- 该公司开设了38.2万个新经纪账户,使其活跃经纪账户总数达到3780万个。
- 这一增长反映了强劲的市场状况和战略举措,并得到了积极的分析师情绪和新的200亿美元股票回购计划的支持。
嘉信理财(SCHW)报告称,在强劲的资产募集和客户参与的推动下,2025年8月客户资产实现显著增长。
嘉信理财公司(NYSE:SCHW)报告称,在强劲的资产募集和持续的客户参与的推动下,2025年8月客户资产实现大幅增长。该公司的总客户资产达到11.23万亿美元,较2024年8月增长15.3%,较2025年7月环比增长2.4%。
8月份的报告强调,核心净新增资产达到444亿美元,较去年同期增长35.4%。尽管这一数字较2025年7月下降了5.3%,但同比S增长突显了持续的投资者资金流入。此外,嘉信理财在8月份成功开设了38.2万个新经纪账户,较2024年8月增长18%,使其活跃经纪账户总数达到3780万个,同比增长5%。投资者参与度保持强劲,平均保证金贷款余额环比增长6%至904亿美元,较去年增长23%,并且交易量连续第八个月持续超过700万日均交易量。截至8月底,交易性清扫现金减少了8亿美元至4067亿美元,公司将其归因于客户净购买活动,客户现金占客户资产的百分比同比稳定在9.5%。
嘉信理财的这一强劲业绩归因于多种因素的共同作用,包括持续的客户参与、广泛的股票市场升值以及该公司的战略举措。公司以客户为中心,并结合数字创新,似乎正在取得成效。最近的战略举措,例如在2025年6月降低了几种广泛持有的交易所交易基金(ETF)的费用,旨在增强其专有产品套件的吸引力,并吸引注重成本的投资者。此外,嘉信理财采用AI驱动工具,如嘉信知识助手,据报道缩短了客户查询处理时间并简化了操作,从而提高了运营效率并节省了成本。根据早先的报告,数字平台在2025年第二季度也使交易量同比增长了38%。
在竞争激烈的经纪业务领域,嘉信理财的增长与其他主要参与者的业绩形成对比并互补。尽管Robinhood Markets, Inc.(纳斯达克股票代码:HOOD)报告称,2025年8月总平台资产同比增长112%,达到3040亿美元,但嘉信理财的更大规模和多元化的金融服务模式使其增长脱颖而出。盈透证券(纳斯达克股票代码:IBKR)的客户日均收入交易量(DARTs)也同比增长了29%,这表明经纪行业内存在更广泛的积极趋势。这种环境表明投资者对多元化投资平台有浓厚的兴趣和资本配置。
根据InvestingPro数据,嘉信理财展现出强劲的财务健康状况,其皮奥特罗斯基分数达到完美的9分,表明其基本面实力雄厚。该公司过去十二个月的收入增长了16.3%,其股票在过去一年中取得了令人印象深刻的52.5%回报。尽管如此,该股票目前交易价格略低于其InvestingPro公允价值,这表明未来仍有上涨潜力。嘉信理财还保持了37年连续派发股息的记录,这凸显了其财务稳定性和对股东回报的承诺。
这一积极表现得到了市场分析师的共鸣。Truist Securities最近将其对嘉信理财的目标价上调至112美元,而TD Cowen将其目标价上调至129美元,两者都将净新增资产的强劲增长作为其上调预测的主要驱动力。这一情绪与15位分析师最近上调该公司盈利预期,以及Zacks对2025年收入的共识预期同比上涨19.4%至234.2亿美元的更广泛趋势相符。
展望未来,嘉信理财的战略定位,包括其在咨询解决方案中增加客户群和扩大数字产品方面的持续努力,预计将继续推动客户资产增长和收入。该公司宣布的200亿美元股票回购计划取代了此前150亿美元的计划,进一步强化了其严谨的资本管理。此举表明管理层对公司财务实力的信心以及其致力于提升股东价值的承诺。经纪业务领域通常受益于市场波动加剧和投资者参与度提高,可能会看到客户资产的持续竞争,各公司将强调强大的技术和多元化的服务产品。投资者的注意力可能会集中在即将发布的经济报告以及客户资产流入和参与度指标的进一步更新上。